ВЗЯТЬ МИЛЛИАРД

Страховой рынок Азербайджана, успешно преодолевший кризисную полосу последних лет, второй год подряд демонстрирует весьма приличную динамику роста. В январе-июле текущего года местные страховые компании (СК) собрали премий почти на 31,2% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Для поддержания этого тренда и информирования более широких слоев населения о пользе страхования и разнообразии предлагаемых продуктов и услуг впервые в Баку и девяти крупных городах страны проводится Фестиваль страхования. На его открытии были озвучены прогнозы Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), согласно которым по итогам 2023 года совокупные страховые взносы в стране превысят знаковый порог в 1 млрд манатов. 

После кризиса

В период энергетического кризиса 2014-2017 годов страховой сектор Азербайджана серьезно пострадал от обвала курсовой устойчивости национальной валюты. В частности, это привело к уходу с рынка наиболее слабых звеньев insurance-бизнеса, в результате чего число азербайджанских СК сократилось с 27 до 21. 

Здесь необходимо отметить чрезвычайно высокий уровень интегрированности страхового бизнеса с банковским. Они, как правило, объединены в рамках холдингов, а в большинстве случаев банки и вовсе являются их главными акционерами. С другой стороны, немалая часть оборота страховых компаний формируется за счет обслуживания авто-, залоговых и ипотечных кредитов, выданных родственным банком, и т.д. И если в периоды банковских кризисов такая тесная кооперация весьма негативно сказывается на страховании, то во времена устойчивого роста на банковском рынке аффилированный с ним insurance-бизнес тоже находится в стадии процветания.

Собственно, поэтому после энергокризиса девятилетней давности усилиями Министерства финансов и Центробанка Азербайджана (ЦБА) была серьезно укреплена нормативно-правовая база как банковского, так и страхового сектора, проведена санация участников финансового рынка и улучшены пруденциальные показатели в отрасли. Таким образом, вероятность новых масштабных кризисов на страховом рынке была минимизирована. Свидетельством успешности этой политики служит тот факт, что в 2020-2021 годах местные страховые компании преодолели негативные последствия пандемии COVID-19 и последующее падение цен на нефть малой кровью. Проблемы возникли только у ОАО Revan Sigorta, и в марте 2021 года у него была отозвана лицензия. 

Сравнительная устойчивость СК сохранилась и в период новой кризисной полосы в прошлом и текущем годах. В силу влияния таких негативных факторов, как импортируемая инфляция, а затем и замедления экономического роста из-за усилившейся рецессии в США, ЕС, а также из-за ряда проблем у торгово-экономических партнеров. Подъем потребительских цен и период более низкого экономического роста - не лучший фон для развития страхового и банковского рынков. Увы, здесь не обошлось без потерь. В июле этого года решением Центробанка была аннулирована лицензия у СК Günay Sığorta. Однако этот инцидент связан не с плохими показателями компании, а с закрытием ее родственной структуры и главного акционера - Günay Bank, вынужденного направить все свои капиталы на погашение долгов по вкладам населения.

Тем не менее, большинству отечественных страховщиков удается избегать возможных сложностей, связанных с перепадами спроса на их услуги. Более того, СК стремятся к расширению рынка, в том числе в регионах страны, продвигая новые продукты и подстраиваясь под рыночный спрос.

Благополучная динамика

Наглядным примером растущей активности участников страхового рынка может служить стартовавший 26 августа и запланированный до 7 сентября Фестиваль страхования, мероприятия которого проводятся в Баку, Сумгайыте, Исмаиллы, Гяндже, Губе, Лянкяране и других городах. Впервые организованный в стране по совместной инициативе Центробанка, Бюро обязательного страхования и Ассоциации страховщиков Азербайджана профильный фестиваль реализуется в рамках плана действий по развитию страхового сектора, утвержденного Кабинетом министров от 21 мая 2019 года.  

Мероприятия проводятся в формате edutainment (образование и развлечения), предусматривающем симбиоз обучающих, просветительских и развлекательных программ. Основная цель - повышение страховой грамотности населения и обеспечение доступности услуг. Поэтому участниками форума стали практически все члены страхового рынка. 

«Учитывая высокие темпы роста страхового рынка в первой половине текущего года, можно сказать, что 2023 год мы завершим с высоким ростом. Если удастся сохранить набранные темпы, то страховые сборы по стране превысят 1 млрд манатов», - заявил на брифинге, посвященном началу фестиваля, исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев. По его словам, в настоящее время наиболее популярными видами страхования в регионах страны являются обязательное, а также добровольное страхование автотранспортных средств, недвижимости и жизни.

В целом в последние годы динамика данного рынка выглядит вполне благополучно. Так, в 2021 году доходы сектора увеличились на 16%, а в 2022 году 20 СК собрали 970,8 млн манатов взносов, на 15% превысив показатели предыдущего года. 

Однако наиболее высокой динамики развития отрасль, судя по всему, достигнет в этом году. По опубликованным недавно цифрам ЦБА, суммарные премии СК в январе-июле 2023 года достигли 761,8 млн манатов, что свидетельствует о 31,2-процентном росте относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Ключевым драйвером роста стало увеличение премий по добровольным видам страхования на 27,5%. За отчетный период азербайджанские страховщики довели их объем до более чем 559,3 млн манатов. Причем на долю этого сегмента пришлось 73,4% от всех премий по рынку. 

В целом, как отметил гендиректор ЦБА Зия Алиев, рост объема рынка добровольного страхования, на долю которого в последние 5-6 лет приходится без малого 3/4 всех премий по рынку, свидетельствует о постепенном увеличении доверия к этой сфере населения страны. 

При этом основные поступления по добровольному страхованию обеспечивает сегмент страхования жизни: только с января по июль премии по этой опции составили 338,3 млн манатов, с ростом на 35,8%. Столь высокая положительная динамика объясняется повышением значения этого вида как инвестиционного инструмента с существенной долей продаж полисов с участием банков. В Азербайджане полисы страхования жизни в основном приобретают для своих сотрудников корпоративные клиенты. Это крупные компании в нефтяном и других секторах, банки и т.п. Страховые взносы, как и выплаты, освобождены от всех видов налогов. Помимо выплаты страховой суммы по истечении срока договора клиент может рассчитывать на дополнительный инвестиционный доход за счет того, что премии будут размещены на депозитном счете банка.

Соотношение к ВВП

Несмотря на то, что совокупный объем премий по обязательным видам страхования в полтора с лишним раза меньше - порядка 202,5 млн, рост в данном сегменте весьма высок - 42,8%. В числе лидирующих направлений здесь значатся обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

В ближайшее время к ним добавится и страхование недвижимого имущества - по этому сегменту ожидается без малого двукратный рост. Именно этот вид определен Центробанком как одно из приоритетных направлений развития страхового рынка в 2023 году. Запланировано проведение межсистемной интеграции между механизмами Бюро обязательного страхования и других госструктур - в особенности информационной системой Гос-службы по имущественным вопросам. Такая интеграция обеспечит возможность выдачи электронного свидетельства страхования недвижимости, что очень важно для охвата рынка, не говоря уже о возможностях онлайн-контроля деятельности соответствующих структур.

Несмотря на высокую степень развития страхования в последние годы, его доля в совокупных доходах финансового сектора, и особенно соотношение к показателям валового внутреннего продукта, все еще сравнительно невелика. В частности, по уровню пенетрации (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премий к ВВП) показатели по итогам января-июля 2023 года составили 1,08%. Разумеется, это лучше, чем в кризисном, постпандемическом 2021 году, когда эта цифра составила 0,9%. Тем не менее, пока наша страна отстает от стран региона. Год назад уровень пенетрации страхового сектора Грузии составлял 1,2%, России - 1,5%, Турции - 1,7%, а в ряде стран ЕС и в США эти показатели достигают 10%. Весьма динамично в этом плане развивается страховой рынок Китая. Если в 2015 году уровень пенетрации там составлял 3,5%, то сегодня он может достигнуть 7%, увеличившись вдвое. Будет уместным отметить, что обычно параметры пенетрации в страховом секторе связаны с уровнем доходов населения. Чем они больше, тем более высоким оказывается соотношение брутто-премий к ВВП. Не менее важны и общая культура финансового рынка, доверие к банковским и страховым компаниям, степень популяризации предлагаемых продуктов и информированности населения об их преимуществах. И в этом плане Азербайджану еще есть над чем работать и поэтапно реформировать свой страховой рынок.