"КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ" НЕОБХОДИМОСТЬ

Страховой рынок Азербайджана в целом преодолел последствия спада, вызванного обвалом нефтяных цен и снижением курса национальной валюты, приведших к серьезному банковскому кризису около трех лет назад. Наметившиеся еще в минувшем году позитивные тенденции в ненефтяном секторе экономики помогли страховщикам сохранить положительную динамику роста в 2017 году и обеспечить стремительный подъем за пять месяцев текущего года. Тем не менее отрасли, где на 10 ведущих страховых компаний приходится 90% премий, все еще предстоит преодолеть ощутимые перекосы. Так, необходимо усилить специализацию страховщиков, обеспечив развитие наиболее неохваченных направлений, в частности аграрного страхования.  

Стратегическая цель

Как известно, страховой рынок, как и весь финансовый сектор страны, не избежал негативных последствий, возникших в результате энергетического кризиса, девальвации и спада ненефтяной экономики в 2015-2016 годах. Это и ряд других причин привели к уходу с рынка наиболее слабых звеньев страхового рынка: с начала кризиса число азербайджанских СК сократилось с 27 до 22. По мнению ассоциативного директора международного рейтингового аген-тства Standard&Poor's (S&P) Екатерины Толстовой, владельцами большинства страховых компаний страны являются банки, и проблемы, с которыми они столкнулись из-за девальвации, также повлияли на страховой сектор: "Доходы от страхования в Азербайджане в 2013-2017 годах снизились на 38% в долларовом выражении и увеличились на 37% в манатном выражении. Это связано с позицией национальной валюты", - полагает представитель S&P.

Устойчивые позитивные тенденции в сфере страхования стали проявляться лишь в конце 2016 года, а по итогам 2017 года суммарные премии страховщиков в Азербайджане составили 556,9 млн. манатов, увеличившись более чем на 12%. 

Реализуемые в последние три года экономические реформы придали динамику темпам роста ненефтяного сектора, способствовали увеличению экспорта и значительному улучшению показателей торгового баланса. Эти меры, а также реализуемые при поддержке государства проекты в сфере жилищного строительства, рост финансирования промышленности и сельского хозяйства помогли страховым компаниям стремительно наверстать упущенные возможности. Так, согласно данным Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), в январе-мае 2018 года совокупные сборы страховых компаний Азербайджана составили 350,8 млн. манатов, что на 46,11% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. 

Однако, несмотря на рекордные темпы роста сбора страховых премий, их доля в совокупном объеме ВВП страны все еще остается крайне низкой и составляет всего 0,8%. "Азербайджану необходимо увеличить долю страховых сборов в ненефтяном ВВП страны. Нашей стратегической целью является увеличение данного показателя до 8%. В частности, до конца 2018 года мы намерены довести удельный вес страховых сборов до 1,4%", - заявил исполнительный директор MBNP Ибрагим Алышов в ходе состоявшейся недавно конференции "Страхование в Азербайджане: Новые перспективы". По словам исполнительного директора палаты, необходимо также увеличить долю активов страхового рынка в общем объеме финансовых активов страны. Этот показатель сегодня не превышает 2%, и за последние два года так и не удалось обеспечить его рост. 

По мнению ряда экспертов, наращивание оборота страхового рынка возможно при условии более полного охвата ряда направлений, развитие которых в настоящее время не соответствует имеющемуся потенциалу. Это, например, страхование жилой недвижимости, обязательное медицинское страхование, а также многократное увеличение охвата страховыми услугами аграрного сектора. 

Риски есть - страхования нет

В частности, эти меры предусмотрены в "Стратегической дорожной карте по развитию финансовых услуг в Азербайджане". Одним из перспективных направлений в "дорожной карте" обозначено развитие страхования аграрных рисков - сегмента, все еще остающегося на обочине страхового рынка.

Имеется несколько причин низкой активности страховых компаний в аграрной сфере, и не последнюю роль здесь играет слабый интерес к данной отрасли азербайджанских банков. Как показывает мировая практика, спрос на страховой продукт в аграрной сфере очень тесно связан с банковским кредитованием, так как банки, как правило, не выдают займов фермерам, если они не застраховали свой урожай или поголовье скота. Увы, но в Азербайджане активность подобной связки (банки - страховщики) практически незаметна. Это и неудивительно, если принять во внимание, что за четыре месяца текущего года из совокупного кредитного портфеля азербайджанских банков и небанковских кредитных организаций (НБКО), превысившего 11,8 млрд. манатов, на долю сельского хозяйства и сектора переработки было выделено 455,9 млн. манатов. То есть всего 3,9% от общего объема выделенных банками и НБКО займов было направлено в аграрную сферу. Это крайне мало, учитывая, что в сфере сельского хозяйства страны задействовано порядка 40% трудоспособного населения страны, а аграрная переработка занимает одно из первых мест в структуре ненефтяной промышленности и в несырьевом экспорте страны. 

Но существует ли потребность субъектов аграрного сектора в страховом продукте вне зависимости от интересов банковской сферы? Очевидно, что да, принимая во внимание тот факт, что Азербайджан находится в зоне рискованного земледелия: засуха и нехватка воды для орошения, засоление и эрозия почвы, периодические паводки и сход селей - вот далеко не полный список рисков, с которыми почти ежегодно сталкиваются местные фермеры. 

Попытки привлечь страховые компании в аграрный сектор предпринимались еще в 2002 году, когда в стране был принят закон "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве". Разработанными в рамках закона правилами предусмотрена оплата государством 50% суммы страховой премии (страхового тарифа) путем перечисления средств на счет страховщиков из госбюджета. Так, государство готово взять на себя половину расходов на страхование от стихийных бедствий - пожара, града, наводнений, морозов, засухи и т.д. Такая же льготная страховка предусмотрена и в случае распространения особо опасных вредителей и инфекционных болезней среди растений и животных. Выплаты возмещений по страхованию растениеводства составляют не менее 70% от стоимости продукции. В животноводстве они достигают 80%, ну а за недвижимое имущество, оборудование и сельхозтехнику размеры страховых выплат равны их полной рыночной стоимости. В список сельхозкультур, страхуемых за счет средств госбюджета, помимо пшеницы включены ячмень, кукуруза, подсолнечник, картофель, сахарная свекла и другие культуры. Средний тариф на сельскохозяйственное страхование в Азербайджане составляет около 1500 манатов в год (5%/га), и это при том, что средняя прибыль на один гектар земли составляет примерно 25 тыс. манатов в год.

Однако, несмотря на законотворческие и материальные усилия государства, интерес со стороны фермеров и страховых компаний к сельскому страхованию пока что незначителен. Этот очевидный факт подтверждает и статистика Министерства сельского хозяйства страны. Так, в 2007-2015 годах на цели агрострахования в госбюджете было зарезервировано около 7,5 млн. манатов, однако из этой суммы освоено только порядка 60 тыс. манатов, то есть не более 0,8% бюджетных ассигнований. 

За минувшие два с лишним года ситуация осталась без ощутимых изменений: страховые компании предоставляют услуги сельхозстрахования на минимальном уровне, а сами фермеры зачастую не заинтересованы в них. Так, согласно данным MBNP, в январе-мае 2018 года сборы на рынке агрострахования составили 1,56 млн. манатов при выплатах в 282,9 тыс. манатов. Большая часть выплат и сборов в этой сфере пришлась на страхование сельскохозяйственных животных - 947,7 тыс. манатов.

По мнению специалистов Международной финансовой корпорации (IFC), в Азербайджане 75% пригодных для сельского хозяйства земель используется мелкими фермерами, на долю каждого из которых приходится в среднем по 2 га земли. Незначительный рыночный оборот и малая прибыль малоземельных фермеров делают для них малодоступными страховые продукты, в свою очередь неразвитость страхования среди малых и средних фермерских хозяйств лишает их доступа к банковским финансам и, в целом, весьма пагубно сказывается на диверсификации источников финансирования агросектора. 

Ситуация осложняется тем, что плохие погодные условия влияют на урожай и производитель не может погасить свой кредит. В итоге увеличивается доля проблемных кредитов банков. Собственно, во многом именно поэтому банковский сектор страны столь осторожен и консервативен в вопросах финансирования местных фермеров. 

Другая причина неразвитости аграрного страхования была связана с несовершенством законодательной базы и административных механизмов в данной сфере. Механизм, когда фермер обращается в страховую компанию, а она в свою очередь в Министерство финансов, является негибким, не может покрывать все риски, а также ограничен в перестраховании. Стоит также отметить высокую убыточность и, как следствие, незаинтересованность страховых компаний в данной сфере. В 2016 году в сфере агрострахования работало всего пять компаний, а убыточность составила 136%. В 2017 году количество компаний сократилось до четырех, а убыточность составила 96%.

Новый законопроект

В последние несколько лет специалисты IFC совместно с Минсельхозом и Палатой по надзору за финансовыми рынками работали над проектом внедрения в Азербайджане новой системы агрострахования, а именно над улучшением законодательства в этой сфере, а также оценки рисков и разработки новых продуктов. В частности, велась работа по отбору модели институциональной базы, то есть института, который будет курировать сферу агрострахования. Скорее всего данный институт будет создан на основе страхового пула и будет действовать в виде фонда, в состав которого войдут действующие в стране страховые компании. В этих целях был изучен международный опыт по механизмам аграрного страхования США, Испании, Израиля, Канады, а в качестве образца рассматривалась турецкая модель агрострахования, получившая название TARSIM. Итогом этой работы должно стать принятие нового закона по агрострахованию, а следующим шагом - создание Фонда аграрного страхования, что позволит увеличить число застрахованных производителей продукции АПК, как минимум, в три раза.

"Новый законопроект о стимулировании сельскохозяйственного страхования уже подготовлен и направлен на рассмотрение правительства страны, и мы надеемся, что документ может быть принят парламентом до конца текущего года", - отметил исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов в ходе состоявшейся на днях конференции "Страхование в Азербайджане: Новые перспективы".

После принятия законопроекта начнется работа над конкретными правилами страхования, которые охватят такие пункты, как тарифы, методы их вычисления, страховые премии, методы анализа рисков, комиссии, которые будут выплачиваться страховым компаниям, и другие механизмы. К слову, механизмы, пре-дусмотренные новым законопроектом о стимулировании сельскохозяйственного страхования, достаточно просты и позволят значительно увеличить привлекательность рынка для перестраховщиков.

"Согласно новой модели, фермер будет обращаться в страховую компанию, которая будет играть роль страхового посредника. Страховщик будет заключать договор от имени Фонда агрострахования. Часть страховой премии будет выплачиваться в фонд со стороны фермера, а оставшаяся часть - из госбюджета", - полагает ведущий специалист департамента по надзору за страховым рынком Палаты по надзору за финансовыми рынками страны Фирдовси Агаширинов. При возникновении страхового случая, отметил Агаширинов, фермер также будет обращаться в страховую компанию, которая будет информировать фонд. После этого будет назначен независимый эксперт. Он расследует происшествие и докладывает в Фонд агрострахования, где после принятия положительного решения перечислят страховые выплаты напрямую на банковский счет фермера. То есть страховым компаниям в этой модели отведена роль агентов, они не несут никаких рисков, получая проценты с заключенных договоров. Кроме того, страховщики могут осуществлять перестрахование договоров в фонде, но при этом они, естественно, будут нести определенные риски по перестрахованию.

Судя по всему, подобная схема, ориентированная на централизованный механизм страхования, также имеет определенные недостатки. Так, по мнению президента Национального союза агростраховщиков России Корнея Биждова, подобный механизм отводит весьма пассивную роль страховым компаниям: обязанности страховщиков сводятся к агентским функциям, они практически не оценивают риски, не участвуют в тарификации и урегулировании убытков. С другой стороны, в случае катастрофических убытков государство будет пополнять средства Фонда агрострахования, так как возможность формирования резервов и участие страхового капитала здесь практически исключены. 

Сегодня сложно строить прогнозы, как отразятся новый закон и деятельность Фонда аграрного страхования на сфере оказания страховых услуг субъектам сельскохозяйственной деятельности. Остается надеяться, что новые механизмы агрострахования в Азербайджане позволят снизить затраты, сбалансировать тарифную политику страховщиков, создать единую линейку страховых продуктов, сделав их доступными для большого числа товаропроизводителей в аграрном секторе, а также разработать единые стандарты по организации и проведению сельскохозяйственного страхования, в том числе независимой системы оценки ущерба.