УСТОЯТЬ БЕЗ РИСКОВ

Вопреки вызванной пандемией рецессии банковский сектор Азербайджана продемонстрировал завидную стабильность, смог избежать банкротств, удержав планку кредитных рисков на приемлемом уровне. Ну а с весны текущего года с учетом роста цен на нефть и оживления ненефтяного сектора финансовые структуры демонстрируют устойчивый рост кредитования, увеличивается депозитная база и сокращается долларизация вкладов. 

В то же время карантинные ограничения подтолкнули кредитные организации к расширению услуг е-банкинга. Массовое применения финтехрешений сегодня безальтернативный тренд, принимая во внимание ожидаемое в скором времени формирование платформы OpenBanking.

Сохранить без изменений

В отличие от энергетического кризиса 2014-2017 годов банковский сектор Азербайджана в условиях продолжающейся уже около полутора лет пандемии COVID-19 продемонстрировал высокий уровень кризисоустойчивости. Несмотря на низкую активность бизнеса и сокращение спроса на банковское финансирование в 2020 году, стабильность на денежно-кредитном рынке удалось сохранить благодаря макроэкономической стабильности и грамотной монетарной политике Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Именно консервативная политика ЦБА помогла удержать инфляцию в приемлемых пределах, а также укрепить стабильность валютного рынка и курсовую устойчивость маната. Тем самым был предотвращен ажиотажный спрос на доллары и евро, сыгравший столь печальную роль в кредитном кризисе шестилетней давности и обернувшийся банкротством полутора десятка банков. 

Взвешенная денежно-кредитная политика ЦБА в целом не претерпела существенных изменений и в текущем году. Наблюдаемый с марта 2021 года глобальный рост цен на энергоресурсы и другие сырьевые товары способствовал увеличению экспортных доходов Азербайджана, росту профицита торгового сальдо и улучшению показателей платежного баланса. Однако, несмотря на сравнительное благополучие базовых монетарных показателей, правление Центробанка в июле уже в пятый раз с начала года приняло решение сохранить без изменений показатель учетной ставки на уровне 6,25%. Этот шаг во многом объясняется необходимостью сохранения макроэкономической стабильности в стране в условиях возросшего давления импортируемой инфляции. В целом отказ от поспешной либерализации денежно-кредитной политики в текущих весьма непростых условиях вполне оправдан в силу инфляционных и фискальных рисков. Тем более что на фоне избыточного уровня ликвидности в банковском секторе последний успешно справляется с финансированием реального сектора экономики, и текущий баланс между предложением и спросом на денежные ресурсы вполне приемлем. 

Рост без рисков

О верности курса ЦБА свидетельствует тот факт, что с весны текущего года на банковском рынке страны наметилась тенденция роста кредитования. Так, на начало августа совокупный кредитный портфель банков превысил 14,9 млрд. манатов, что говорит о 5,4-процентном росте в годовом исчислении. 

Не менее важно, что за этот период наметились позитивные изменения и в структуре кредитного портфеля, где на 3% возросла доля бизнес-займов. За 7 месяцев 2021 года 58,3% кредитного портфеля пришлось на бизнес-кредиты, причем наибольший рост - 7,6% - обеспечили ссуды, предоставленные сфере торговли и услуг. 

Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе темпы бизнес-кредитования возрастут, чему будут способствовать стремительный рост производства в ненефтяной промышленности, а также участие корпоративного сектора и субъектов малого и среднего бизнеса в масштабной программе возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. По мере расширения инфраструктурных работ, строительства жилья, промышленных и социальных объектов на освобожденных территориях будет возрастать потребность не только в коммерческих займах, но и в других банковских продуктах. 

За отчетный период заметный рост (9,9%) отмечен и в сегменте потребительского кредитования - на его долю пришлось 26,9% кредитного портфеля банков, порядка 4 млрд. манатов. Следующую по объемам позицию занимают ипотечные займы - 2,2 млрд. манатов, на них пришлось 14,8% в общем кредитном портфеле. 

Здесь необходимо отметить, что несмотря на рост потребительского и ипотечного кредитования, в этом сегменте сохраняется высокий уровень стабильности и минимизированы риски неплатежей и дефолтов, что разительно отличается от кризисной ситуации 2015-2016 годов. 

Снижение долларизации вкладов

Со времен девальвации и банковского кризиса совместными усилиями ЦБА и финансового сектора удалось добиться заметного снижения кредитных рисков. И сделано это во многом благодаря комплексным мерам, направленным на оздоровление банковского сектора, совершенствование пруденциального регулирования, в том числе требований по управлению кредитными рисками в соответствии с современными международными стандартами.

Об эффективности этой политики наглядно свидетельствует статистика семи месяцев 2021 года: за этот период просроченные и проблемные займы в банках страны сократились на 11,8%, составив 6,1% от общего кредитного портфеля. Для сравнения - годом ранее доля проблемных кредитов в портфеле составляла 7,28%. 

Примечательно, что сократить долю проблемных кредитов удалось в сложнейших условиях пандемического кризиса, когда в результате локдаунов и карантинных ограничений деятельность многих компаний была приостановлена, увеличился рост безработицы и т.д. Весомую роль в поддержке банковского сектора оказали внедренный в апреле прошлого года пакет антикризисных мер ЦБА, а также принятый «Порядок временного регулирования деятельности кредитных организаций в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)». Эта поддержка оказывается и сегодня: в частности, до 1 октября этого года продлен срок действия рекомендации банкам не начислять штрафные проценты, неустойки и другие штрафы, не ухудшать кредитную историю заемщиков, испытывающих сложности с погашением ссуд. 

Еще одним знаковым фактором, подтверждающим доверие граждан к банковскому сектору, стали рост депозитов населения, а также сокращение показателей долларизации вкладов. Объем банковских депозитов населения, в том числе физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, на начало августа достиг 8,6 млрд. манатов, что на 5,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время вложения населения в долларах и иной инвалюте, сократившись на 7,4%, составили сумму, эквивалентную 3,8 млрд. манатов. Сегодня на валютные депозиты приходится около 44,7% всех вкладов населения - по итогам прошлого года это показатель составлял 50,8%, а в наиболее сложный для банков период в 2016 году и вовсе достигал 81%. 

Снижению доли вкладов в инвалюте способствовала последовательная политика местных банков, по-прежнему сохраняющих на крайне низком уровне процентную ставку на долларовые депозиты (порядка 1,5%), в то время как доходность по манатным вкладам в 5-6 раз выше, что и привлекает население.

OpenBanking - цифровое будущее

Оценивая влияние пандемического кризиса на банковский сектор страны, нельзя не отметить, что в обозримой перспективе темпы развития в немалой степени будут зависеть от способности реформироваться в направлении цифровизации услуг. Данный тренд стал ощутим еще в период прошлогодних локдаунов, которые значительно увеличили популярность у населения услуг е-банкинга, мобильного банкинга, интернет-платежей в рамках динамично растущей электронной коммерции и т.д.

С учетом новой концепции развития платежных систем, которая в скором времени будет внедрена в Азербайджане, усиление цифровизации банковского сектора уже в ближайшее время станет главным направлением развития финансовых услуг. В частности, ЦБА и специалисты Ассоциации финансовых технологий (AzFina) разработали проект закона «О платежных услугах и платежных системах», призванного увеличить конкурентоспособность на платежном рынке. В том числе за счет большего участия в нем международных вендеров и финансово-технических организаций.

Вместе с тем Центробанк завершает разработку платформы OpenBanking, а также формирует рассчитанную до 2026 года «дорожную карту», посредством которой планируется внедрять механизмы открытого банкинга во всех кредитных структурах страны. «Дорожная карта» содержит все запланированные мероприятия по применению подходов открытого банкинга на пятилетний период. Наравне с этим в соответствующий период будет совершенствоваться законодательная база с учетом принципов OpenBanking, что будет способствовать стремительному развитию рынка финансовых услуг уже в ближайшем будущем. 

Какие же преимущества получат клиенты отечественных банков после внедрения инструментов OpenBanking? Прежде всего это позволит расширить доступ клиентов к банковской информации путем объединения различной информации по картам, счетам, кредитам, депозитам в одном или нескольких банках посредством единого программного интерфейса. Механизм свободного банкинга предоставит платежным системам и финтехкомпаниям доступ к данным банков, а клиенты смогут получать более полную информацию, осуществлять транзакции, открывать счета и получать кредиты, анализировать свои данные и оптимизировать кредитную нагрузку и налоговое бремя, а также многое другое. Причем с внедрением в банках системы Open API (Application Programming Interface) вся эта информация будет доступна посредством программных интерфейсов сторонних разработчиков. Соответственно клиенты банков будут избавлены от необходимости пользоваться неудобными приложениями, ограничиваться скудным функционалом и платить высокие комиссии при наличии более удобных решений.

Перечисленные преимущества инструментария Open API/OpenBanking особенно привлекательны для деловых кругов, где сегодня наблюдается массовый переход на электронные платежи, расширяется использование услуг мобильного и е-банкинга, позволяющих экономить время и деньги, оптимизируя рабочие процессы. 

Учитывая темпы внедрения инструментов OpenBanking в Европе, США и других развитых странах мира, вполне очевидно, что подобные технологии в недалеком будущем станут ведущим трендом мировой финансовой системы. И это, безусловно, требует от Азербайджана адекватных усилий для ускорения процессов цифровой модернизации отечественных банков и их операционной конвергенции с финтех-структурами.