"ДОБРОВОЛЬНЫЙ" РОСТ

Eще десять лет назад страхование в Азербайджане было популярно разве что среди автолюбителей. Обязательно застраховать свою ответственность перед третьим лицом их обязывал закон, а "добровольно" страховали своего железного коня по требованию банка, выделяющего автокредит. Сегодня же ситуация иная - страхование стало частью повседневной жизни большинства из нас. 

Рекордный показатель 

Итоги 2013 года оказались успешными для страхового рынка. Тенденции, наблюдавшиеся на рынке последние пару лет, продолжились и в прошлом году. Так, в      2013-м страховщики увеличили сбор премий по сравнению с 2012 годом на 18,3%. Правда, темпы роста оказались не столь впечатляющими, как в 2012 году, когда премии страховщиков выросли почти на 61%. Но тому есть объективные причины: в 2011 году в Азербайджане был принят закон "Об обязательных видах страхования", который обеспечил резкий рост премий страховщиков. На 2013 год темпы роста страхового рынка изначально прогнозировались на уровне 15-20%, и в конечном счете эти ожидания подтвердились.

Если присмотреться к количественным показателям рынка страхования, то можно заметить ряд интересных моментов. Так, суммарные премии страховщиков составили 405,67 млн. манатов, впервые превысив планку в $500 млн. 

Причем рост рынка был связан с добровольными видами страхования, по которым страховщики увеличили сборы на 26%, тогда как по обязательным видам - лишь на 5,6%. По итогам 2012 года премии страховщиков по добровольным видам страхования увеличились на 33,5%, по обязательным видам - в 2,5 раза. Это как раз было обусловлено изменениями в страховом законодательстве. 

Еще один интересный момент заключается в развитии рынка добровольного страхования жизни. В 2013 году премии страховщиков в этом сегменте увеличились в 2,9 раза и составили около 43,9 млн. манатов. Такой рост связан с внедрением продуктов по накопительному страхованию жизни, взносы по которым утроились и составили 37,7 млн. манатов.

Ну и, наконец, еще более наглядно проявилась дистанция между первой десяткой страховщиков и всеми остальными по объему собираемых премий. Например, 9 из 10 компаний, которые по итогам 2013 года вошли в топ-10 страховщиков по объему сбора премий, входили в ведущую десятку и по итогам 2012 года. 

Все более становится очевидным, что в ближайшие годы больше всего премий будут собирать страховые компании, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию, а это 12 из 28 страховых компаний. Именно эти компании имеют право заниматься предоставлением услуг по 4 обязательным видам страхования -  обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, страхование пассажиров. Таким образом, эти компании имеют определенный гандикап над остальными, так как в 2013 году сбор премий по этим 4 видам страхования составил почти 83 млн. манатов. В итоге 7 из 10 компаний, вошедших в первую десятку по объему собираемых премий в 2013 году, являлись членами бюро. 

Что касается выплат страховщиков, то их объем за 2013 год увеличился на 30,8% - до 122,8 млн. манатов. При этом основные выплаты в последние годы приходятся на одни и те же виды - ОСАГО, автострахование, медицинское страхование, обязательное страхование военнослужащих, страхование имущества от пожаров. Суммарные выплаты по этим 5 видам страхования в минувшем году составили 111 млн. манатов, или 90,4% всех выплат страховщиков.

Что мешает? 

Если судить по цифрам, то может сложиться мнение, что страховой сектор Азербайджана полным ходом, надув паруса, движется в открытом финансовом море. На деле же ситуация несколько иная и определенные проблемы на рынке сохраняются. Конечно, там, где много денег, конкуренция между участниками рынка является нормальным делом. Но не всегда эта конкуренция оказывается в рамках закона. В 2012 году, когда началось активное внедрение ОСАГО по новым тарифам, страховщики устроили шоу под названием "кто даст больше подарков клиенту". Страхователям предлагались и бензин, и огнетушитель, и другие подарки, лишь бы он только застраховался в этой компании. Однако все эти поощрения, по закону, запрещены и в конечном счете после нескольких месяцев такого подарочного сезона, который мы чаще всего наблюдаем в торговой сети перед праздниками, Госстрахнадзор дал указание страховщикам прекратить все эти акции. Частично это помогло, но сегодня эти акции опять набирают силу, пускай уже и с менее активной рекламой в СМИ. Аналогичные проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, можно заметить и в других сегментах рынка, в частности медицинского страхования, страхования имущества от пожаров и прочих рисков. 

Еще один момент связан с сегрегацией страховых компаний в Азербайджане - на тех, кто является членами Бюро по обязательному страхованию (а это 12 компаний), и на тех, кто оказался вне стен бюро (16 компаний). Данное разделение основывается на показателях компаний, влияющих на финансовую устойчивость. Конечно, никто не будет спорить, что отнюдь не все страховщики являются финансово прозрачными и обладают достаточным капиталом. Но такое разделение создает преимущество у одних перед другими. Не факт, что от такого преимущества в выигрыше остаемся мы, клиенты страховых компаний, и это отнюдь не означает рост качества оказываемых клиентам страховых услуг.

Думается, тут уместна аналогия с банковским сектором страны, где существует Фонд страхования вкладов населения. Членами этого фонда являются все банки страны, обладающие лицензией на прием депозитов. Это единственное ограничение регулятивного органа. Еще одним недостатком является ограниченное число страховых услуг, предлагаемых страховщиками. Основная часть премий собирается по 4 видам страхования - ОСАГО, добровольное медицинское страхование, автострахование и страхование от пожаров и прочих рисков. По этим видам премии страховщиков в 2013 году составили более 239,2 млн. манатов, или почти 59% всех премий страховых компаний.       

Чего ждать в 2014 году?

На 2014 год можно будет ожидать дальнейшего роста страхового рынка. Как известно, стоит задача в ближайшие пять лет выйти на уровень премий в $1 млрд., что в 2 раза больше, чем было собрано в 2013 году. 

В 2014 году темпы роста страхового рынка будут в пределах 10-15%, что позволит страховщикам собрать 450-470 млн. манатов. Основная часть премий на рынке, скорее всего, опять будет собираться по ОСАГО, добровольному медицинскому страхованию, автострахованию, страхованию от пожаров и прочих рисков. Пока не видно причин ожидать резкого увеличения премий по другим видам страхования. При этом рост рынка в большей степени вновь будет зависеть от добровольного страхования. 

Вместе с тем в 2014 году можно ожидать определенных новинок на рынке. Прежде всего это касается утверждения нового норматива по минимальному собственному капиталу для страховых и перестраховочных компаний. По предварительным планам это будет 10 млн. манатов для страховых компаний и 20 млн. манатов для перестраховочных. Остается определиться только со сроками. Можно предположить, что Минфин вряд ли предпочтет долгосрочную программу повышения минимального капитала. Самым жестким вариантом для страховщиков станет предоставление Минфином времени до конца 2015 года на выполнение нового норматива по капиталу, более мягким - до конца 2016 года. 

Кроме этого страховые компании в Азербайджане, заинтересованные в перестраховочной деятельности, с 1 марта 2014 года должны будут получать отдельную лицензию на эту деятельность. Такие требования указаны в поправках в закон "О страховой деятельности", вступивших в силу в декабре 2013 года. В настоящее время лицензия на страховую деятельность позволяет страховщикам в Азербайджане оказывать одновременно и услуги по перестрахованию. По оценкам Государственной службы страхового надзора Минфина Азербайджана, необходимость отделения страховой деятельности от перестраховочной связана с обеспечением финансовой стабильности профессиональных участников рынка страхования. Кроме этого требования по капиталу при страховой и перестраховочной деятельности отличаются.

Другие поправки в закон "О страховой деятельности" предусматривают либерализацию доступа к страховому рынку для иностранного капитала. Прежде, согласно законодательству, акционерами в страховых компаниях в Азербайджане могли быть только иностранные страховые компании. Теперь доступ на страховой рынок для иностранных физических и юридических лиц, не являющихся профессиональными страховщиками, либерализован. В частности, доля одного иностранного физического лица в капитале страховой компании в Азербайджане не может превышать 10%. При этом максимальная доля иностранных физических лиц в капитале страховой компании не может превышать 30%. 

Кроме того, доля иностранного юридического лица (не являющегося профессиональным страховщиком или иностранным институциональным инвестором) в капитале страховой компании в Азербайджане должна быть ниже 50%.

Так или иначе, практически каждый из нас в своей повседневной жизни будет сталкиваться со страховыми компаниями. Эти отношения должны носить обоюдовыгодный интерес. При этом не нужно забывать, что основа всех отношений - это взаимное уважение и способность идти на компромисс. Во всяком случае к этому нужно стремиться и надеяться, что страхование для нас будет надежной защитой, а не причиной головной боли или нервотрепки.