ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ

Бешеный ритм современной жизни, увеличение количества автомобилей, приводящее к росту ДТП, рост стрессовых ситуаций, сопряженных с проблемами со здоровьем, актуализируют вопрос страхования. В большинстве развитых стран мира граждане страхуют практически все - начиная от дома и машины и заканчивая отдельными частями тела. В отношении компаний этот перечень еще больше. В Азербайджане на производственном уровне страхование достаточно внедрено, но на бытовом все еще есть большой потенциал развития. С другой стороны, страхование является своеобразным зеркалом экономики страны, отражением тех процессов, которые можем наблюдать на макро- и микроуровнях. Поэтому и результаты деятельности страховщиков являются показателями текущего состояния экономики.

Рынок

По данным Ассоциации страховщиков, за 2014 год премии страховщиков в Азербайджане увеличились на 5,8% - до 429,2 млн. манатов. "Конечно, это несколько меньше наших первичных ожиданий, так как в начале прошлого года мы прогнозировали рост по рынку на 2014 год на уровне 15-20%. Однако определенные процессы, прежде всего в банковском секторе, негативно повлияли на премии страховщиков. Но в целом рост рынка на 6% - это тот показатель, на который мы ориентировались всю вторую половину года", - сказал глава ассоциации Орхан Байрамов.

Главным "виновником" более сдержанного роста страхового рынка в 2014 году стал банковский сектор. В январе прошлого года Центробанк принял решение об ужесточении условий потребительского кредитования, в том числе автокредитования. В результате автокредитование в 2014 году уменьшилось на 31% и ударило по сектору страхования. В частности, премии страховщиков по страхованию автоКАСКО сократились в 2014 году на 33,5% - до 37,8 млн. манатов. 

Надо заметить, что минувший год оказался не слишком удачным для тех видов страхования, которые не связаны со страхованием жизни - объем премий снизился на 3,8% по сравнению с 2013 годом - до 324,2 млн. манатов. Правда, эти виды пока сохраняют доминирующее положение на рынке и формируют более 75% всех премий страховщиков. 

При этом значительную часть премий по страхованию, не связанному с жизнью, страховщики получили по добровольному медицинскому страхованию и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Премии по медстрахованию увеличились в 2014 году на 9% - до 71,3 млн. манатов, по ОСАГО - на 1,6% - до 70,3 млн. манатов. 

Спасателем страхового рынка в 2014 году стало страхование жизни. Этот сегмент рынка оказался очень удачным для страховщиков, хотя в нем работают только три компании. Премии сотрудников по страхованию жизни составили 105 млн. манатов и за отчетный год увеличились на 52,7%. В результате бурного роста страхования жизни, который наблюдается последние три года, премии по этому виду страхования увеличились почти в три раза с 2012 года. 

Что касается выплат, то в 2014 году их объем составил 157,1 млн. манатов и по сравнению с 2013 годом увеличился на 28%, т.е. темпы роста выплат были более высокими, чем прирост премий. Такая же ситуация имела место и по итогам 2013 года, когда премии увеличились на 18,4%, тогда как рост выплат составил 30,8%. По оценкам О.Байрамова, в 2015-2017 годах такая тенденция будет сохранена. "По итогам 2014 года на каждые 100 манатов премий страховщиками произведено выплат на сумму 36,6 маната, тогда как за 2013 год этот показатель составил 30,3 маната. Я считаю, что в ближайшие три года темпы роста выплат будут более высокими, чем рост премий. В результате отношение выплат к премиям превысит показатель в 50%", - отметил он.

Страховщики

По итогам 2014 года 5 страховыми компаниями было собрано 48,6% премий - 208,8 млн. манатов. В целом компании, которые вошли в TOP-10 страхового рынка, в 2014 году собрали 324,9 млн. манатов, или 75,7% всех премий страховщиков. При этом свои позиции среди них стали укреплять страховщики жизни, что неудивительно, поскольку именно этот сегмент рынка в прошлом году продемонстрировал высокий темп роста. Если по итогам 2013 года в TOP-5 был представлен только один страховщик жизни, в TOP-10 - два, то в 2014 году в ТОР-5 уже вошли 2 из 3 страховщиков жизни, а третья компания этого сегмента обосновалась на седьмой позиции. Вероятнее всего, эти три компании продолжат восхождение к Олимпу страхового рынка, так как страхование жизни в Азербайджане, по оценкам экспертов, в ближайшие пару лет будет расти более высокими темпами, чем остальные виды страхования.

В 2014 году из 28 страховых компаний, действовавших на рынке, по сравнению с 2013 годом премии увеличили 11 страховщиков, сократили - 17 компаний. Так что для большинства страховщиков прошлый год оказался достаточно трудным. 

В 2014 году страховой рынок потерял одного из участников - Royal Sigorta не получилось выполнить требования Минфина по минимальному капиталу и пришлось уйти. Эту же участь может разделить и компания Era Trans Sigorta, у которой по этой же причине приостановлено действие лицензии. Однако сокращение количества компаний на рынке не стоит в приоритетах госорганов. "Я не считаю, что в Азербайджане есть необходимость в сокращении числа страховщиков на рынке. Сегодня имеется много объектов движимого и недвижимого имущества, которое не охвачено страхованием. В основном это касается добровольного страхования. Если исходить из этого, то 27 страховщиков на рынке - это даже мало", - считает начальник отдела лицензирования, заявлений и жалоб Госслужбы страхового надзора Минфина Махир Абдуллаев.

По выплатам дистанция между компаниями, входящими в TOP-5, и остальными еще больше. На эту пятерку страховщиков пришлись по итогам 2014 года 57,3% всех выплат. В общем же на TOP-10 по выплатам пришлись возмещения на сумму 128,4 млн. манатов, или 81,7% всех выплат. 

Развитие рынка

Своеобразной "дорожной картой" для страхового рынка на ближайшие три года станет План действий по развитию страхового рынка Азербайджана на 2015-2017 годы, утвержденный Минфином. "Данный план предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие страхового рынка. Одним из направлений является внедрение на рынке новых видов обязательного страхования", - сказал М.Абдуллаев.

Таким образом, курс на развитие обязательных видов страхования, который Минфин начал проводить в 2010-2011 годах, продолжится в ближайшие три года.

По итогам 2014 года премии страховщиков в Азербайджане по обязательным видам страхования составили 144,5 млн. манатов, или 33,7% всех премий за год. При этом премии по обязательным видам страхования за 2014 год увеличились на 7,3%, что несколько выше темпов роста премий по добровольным видам страхования (5,1%). 

Согласно планам Минфина, в среднесрочной перспективе на рынке появятся новые виды обязательного страхования профессиональной ответственности. Кроме того, ключевым фактором развития рынка должно стать внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС). Пока правительство не объявляло о том, какая модель ОМС будет выбрана, а также сроки начала этого процесса и стоимость. В любом случае ОМС потребует немалых средств из госбюджета для страхования работников госсектора, а в условиях снижения цен на нефть, сопровождающегося уменьшением доходов, правительство не будет торопиться с внедрением обязательного медстрахования. 

Еще одно планируемое новшество, связанное с обязательными видами страхования, - это создание системы онлайн-продаж полисов по обязательным видам страхования до 2018 года через специальный портал "e-страхование".

Масштабные изменения ожидаются в сфере страхования автомобилей. Так, Минфин и Ассоциация страховщиков планируют проведение комплекса мероприятий, связанных со страхованием автомобилей, как в обязательном, так и добровольном порядке. В 2015-2017 годах планируется разработать стандарты расчета ущерба, нанесенного автомобилям и недвижимому имуществу в результате страхового случая, а также подготовить предложения для предотвращения случаев уклонения гражданами договоров по ОСАГО. 

Кроме этого Минфин планирует проведение мероприятий для ускорения получения водителями справок при возникновении ДТП. Не секрет, что сегодня эта процедура достаточно длительная и энергозатратная. Для ускорения процесса получения справки планируется интеграция информационных систем Бюро по обязательному страхованию и МВД, что, по замыслу властей, позволит более оперативно и в режиме реального времени получать все необходимые документы. 

Помимо этого Минфин планирует постепенно увеличивать страховую сумму по ОСАГО и с этой целью будут подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Согласно действующему законодательству, по ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенном имуществу, составляет 5 тыс. манатов, страховая сумма по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.

Не забыли в Минфине и про сельское хозяйство, особенно с учетом того, что 2015 год объявлен в Азербайджане Годом АПК. Не исключено, что в текущем году будет принят закон "О стимулировании страхования в АПК посредством государственной поддержки", подготовленный Минфином. "Сегодня страхование АПК является хромающим видом. Страховщики не очень стремятся к заключению договоров по этому виду, так как слишком высока убыточность. Минфин подготовил проект соответствующего закона, который в настоящее время находится на экспертизе в Кабмине", - сказал М.Абдуллаев.

Основной целью принятия такого закона является защита имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции. Пункты этого закона пока еще до конца не согласованы, но уже известно, что Азербайджан планирует использовать турецкую модель для системы страхования рисков в секторе АПК, где создана управляющая компания TARSIM - своеобразный страховой пул. Страховые компании все свои премии по АПК передают в TARSIM и взамен получают комиссионные. При страховом случае выплаты сельскохозяйственным производителям осуществляются из TARSIM. Страхование рисков в секторе АПК Азербайджана будет добровольным.

Что касается количественных ориентиров рынка, то в ближайшие три года Минфин рассчитывает на рост страховых премий на душу населения до 50 манатов. По итогам 2014 года страховые премии на душу населения в Азербайджане составили 41,5 маната. 

Уровень проникновения страхования в нашу жизнь с каждым годом будет увеличиваться. Безусловно, темпы этого проникновения будут не стремительными, а скорее умеренными. Для многих в Азербайджане страхование - это не столько защита от возможных последствий, а, скорее, определенная "обязаловка", выброшенные деньги на ветер. Стремление перебороть этот стереотип для страховщиков и органа страхового регулирования должно оставаться точкой отсчета. Конечно, рост премий и выплат - важный показатель, характеризующий рынок. Но если удастся донести до широких слоев положительный эффект страхования, устранить барьеры при страховых выплатах и максимально ускорить этот процесс для удобства страхователей, темпы роста страхового рынка будут более высокими. В этом случае страховщик и страхователь легко будут идти на контакт.