А ВЫ СТРАХОВАЛИСЬ ОТ КРИЗИСА?

Нынешний  кризис по силе своего воздействия оказался, как вулкан, разрушительным для всей мировой экономики, причем пока не ясно, "уснул" ли он окончательно или же ожидаются  дальнейшие извержения. В Азербайджане влияние кризиса ощутили ряд отраслей экономики - строительная, финансовая, в частности банковский сектор, рынок ценных бумаг и т.д. Наиболее же серьезно кризис сказался на страховом рынке, специфика которого такова, что он обособленно существовать не может и во многом зависит от состояния дел в других сферах. Тем более что кризис имел разгромный характер для некоторых мировых страховщиков. 

В принципе анализ азербайджанского  рынка страхования показал, что он еще не совсем закален и не имеет достаточно сильного иммунитета от сложных ситуаций. Это можно связать с несколькими факторами, в частности, с небольшим объемом страхового рынка, ограниченным числом страховых продуктов, слабым интересом к страхованию ввиду объективных и субъективных причин. 

Сами с усами…

Анализируя состояние страхового рынка, в первую очередь необходимо оценить ситуацию, исходя из объема собираемых премий. Судя по статистике, картина сложилась малопривлекательная. 

Из приведенных таблиц видно, что основной объем страховых премий собирается традиционно по одним и тем же видам страхования. Так было год назад, такая же ситуация наблюдается и в этом году. Но хотелось бы обратить внимание на сравнение сбора по девяти видам добровольного и обязательного страхования, на которые как раз и приходится львиная доля страховых взносов.

Сокращение приличное и составляет почти 20% от объема сбора за этот период. Учитывая, что за 9 месяцев текущего года общий сбор премий на рынке сократился на 11%, то значение этих девяти видов страхования повышается. Говоря простым языком, если бы страховщикам удалось сохранить сбор премий по этим видам страхования на прошлогоднем уровне, то сейчас можно было бы говорить, что кризиса на рынке нет. 

Хуже всего ситуация обстоит в автостраховании. Премии по этому виду страхования сократились более чем в 2 раза, то есть можно сказать, что поступления в данном сегменте оказались наиболее подвержены кризисным тенденциям на рынке. Тут, наверное, уместно говорить о двух причинах такой ситуации: первая и основная - пересмотр банками политики в сфере потребительского кредитования, а именно ее ужесточение. При этом год назад наблюдалась обратная картина: банки стремительно наращивали свой портфель по автокредитованию, население активно покупало автомобили, а страховые компании планомерно получали страховые взносы, причем немаленькие. Но с третьего квартала прошлого года ситуация стала меняться - банки начали ограничивать потребительское кредитование, а некоторые вообще остановили этот процесс. В то же время население, пока не ощутив влияния кризиса, продолжало покупать автомобили, а страховые компании, соответственно, получать взносы. С этого года картина ухудшилась: объемы автокредитования резко снизились, население уже не столь безрассудно "влезало" в кредит для покупки автомобиля. Как следствие, портфель премий страховщиков по этому виду стал стремительно уменьшаться. Поэтому сокращение премий в данном случае объективно и в немалой степени связано с влиянием глобального кризиса.

Вторая причина такой ситуации скорее субъективная и исходит из той политики, которую вели страховые компании в течение нескольких лет. Как известно, автомобили по большей части продавались в кредит сроком на 3-5 лет. При этом все страховые вопросы, в отличие от сегодняшнего дня, ложились на плечи заемщика. Вроде бы все логично и правильно, если бы не тот факт, что заемщику приходилось сразу платить за страховку на весь период кредита. Таким образом, страховые компании оказывались в наибольшем выигрыше в этом кредитном треугольнике, ведь они получали весь объем страховой премии за три или пять лет вперед. А так как в прошлом году кредитование покупки автомобилей носило активный характер, соответственно и страховые компании не были внакладе. Но, с другой стороны, собрав премии на несколько лет вперед, страховщики не учли, что рынок автокредитования тоже имеет какие-то размеры и по мере его насыщения удержать прежнюю планку премий вряд ли получится. Хотя уже тогда прогнозировалось, что в 2009 или в 2010 году такая схема получения премий от покупателей автомобилей в кредит даст сбой. К несчастью, тут еще и кризис подкрался. Таким образом, можно сделать вывод, что страховщики сами загнали себя в угол и сделались заложниками такой ситуации. Тем более что существенно сузившийся рынок автокредитования не позволяет сегодня страховым компаниям возмещать в полном объеме свои потери по этому виду страхования. 

По каким еще видам страхования снижение можно также увязать с кризисом? Наверное, больше всего это относится к добровольному страхованию от пожаров и страхованию грузов. В первом случае причиной можно назвать изменение подхода предпринимателей к расходованию средств, во втором - дает о себе знать уменьшение внешнеторговых операций, а соответственно и объема грузоперевозок. В таких случаях страхование по большей части относится к категории необязательных трат. К тому же можно купить страховку от пожаров, но обязательную, и тем самым на законных основаниях не делать добровольную. 

По другим видам изменения не столь значительные и часто связаны с объективными причинами. Например, рост премий по добровольному медицинскому страхованию можно увязать с некоторым удорожанием этого вида, по страхованию воздушных судов - с увеличением авиапарка компаний за счет получения новых и рядом других объективных причин.

Зеркало тенденций

В целом сегодняшняя ситуация полностью отражает тенденции, протекающие на страховом рынке. Страховой рынок Азербайджана в меньшей степени диверсифицирован, большинство компаний сосредоточили свою работу на 5-10 видах страхования, а некоторые компании вообще стали достаточно специализированными в силу объективных причин. С другой стороны, страховая культура населения остается на низком уровне и мышление граждан также пока не дает оснований для дополнительных источников поступления страховщиков. Не секрет, что по доброй воле мало кто среди предпринимателей или граждан станет покупать страховой полис - у нас еще не привыкли давать деньги, ничего взамен не получая. Кроме того, население порой не готово платить за страховку, так как у него нет лишних финансовых ресурсов для этого. Так что в 80% случаев контакт со страховщиками - это обязательная или вынужденная мера, даже если вид страхования называется "добровольным". К примеру, покупая автомобиль в кредит, многие азербайджанцы не стали бы тратиться на добровольную страховку, причем за несколько лет вперед, если бы банк не обязывал их к этому.  

Так что кризис помог выявить более фундаментальные проблемы страхового сектора, а именно слабое использование имеющегося потенциала (сегодня на 25-30%). Поэтому страховым компаниям нужно менять подходы к деятельности на рынке. Практика ориентира на сиюминутную выгоду от нескольких ключевых видов страхования по большому счету себя не оправдала. Страховые компании должны иметь возможности предоставлять услуги по большему количеству видов страхования, пусть даже не многие из них реально пользуются спросом на рынке. Но нужно с чего-то начинать, особенно с учетом некоторой консервативности наших граждан в том, что касается траты денег и обеспечения сохранности своего имущества, капитала, жизни и всего остального. В любом случае стоимость услуг страховых компаний должна быть адекватна платежеспособности населения.

Если не учитывать практически все виды обязательного страхования (за исключением  ОСАГО) и определенные специфические виды добровольного страхования (такие как страхование воздушных и водных судов, ответственности владельцев этих судов, другие виды страхования ответственности, которые нельзя отнести к категории пользующихся массовой популярностью), то получится, что сбор премий по основным видам массового страхования составляет 92-96 млн. манатов. Поэтому страховым компаниям нужно расширять свой страховой портфель за счет новых продуктов, применять определенные комбинированные продукты. Немаловажным является и лоббирование ими своих интересов. Это может проявляться в ускорении принятия отдельных законов, в получении налоговых и прочих льгот. В конечном счете это все может благоприятно сказаться на самом рынке и самих страховщиках.

Все еще будет!

Чего же можно ожидать на рынке по итогам 2009 года? Учитывая показатели трех кварталов, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что год страховщики закончат с минусом, то есть по сравнению с 2008 годом объем премий сократится. Исходя из изложенного выше, такая ситуация неудивительна, поскольку так быстро устранить все негативные последствия на рынке не удастся. Если апеллировать к цифрам, то, вероятнее всего, по итогам текущего года страховщики могут рассчитывать на суммарный объем премий в 150 млн. манатов при более благоприятном стечении обстоятельств - 155 млн. манатов. Таким образом, годовой спад на рынке составит 14-16%. В то же время надо отметить, что ситуация на страховом рынке Азербайджана уже стабилизировалась и сейчас намного лучше, чем в начале 2009 года.

Цифры - цифрами, однако сами страховщики и регулирующие их органы должны присматриваться также к другим аспектам. Одна из основных задач в этом направлении - формирование эффективной системы страхования. Для этого нужно продолжать совершенствовать страховое законодательство, обеспечить финансовую стабильность страховщиков, повысить эффективность государственного надзора в сфере страхования, упростить процедуры оформления документов при возникновении страховых случаев. Кроме того, нужно расширять спектр страховых услуг, страховщикам нужно открывать филиалы в регионах. На начальном этапе они могут быть малоэффективными, но ситуация не вечно же будет такой. Рано или поздно страховщики и страхователи найдут компромиссный вариант, когда первые смогут удовлетворить запросы вторых, а вторые, в свою очередь, будут оценивать работу первых по достоинству и активно с ними сотрудничать. Но для этого нужно не останавливаться и продолжать осваивать имеющийся потенциал. Такие возможности есть в области страхования жизни и медицинского страхования, как добровольного, так и обязательного. Неосвоенные возможности имеются и в сфере страхования банковских рисков, имущества, а также по другим видам страхования. 

Так что в ближайшие годы на страховом рынке можно ожидать много нового и тем интереснее будет наблюдать за этими процессами, а уж тем более участвовать в них.