ТАЙНЫЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ ДОЛЛАРА

Небольшая статья в весьма уважаемом в мире британском издании The Independent за считанные дни всколыхнула валютные рынки мира, существенно снизив имидж доллара. А газета со ссылкой на неназванные источники в банковских кругах Гонконга всего лишь сообщила о том, что Россия, Япония, Франция и страны Персидского залива намерены отказаться от доллара при расчетах за нефть. Вместо доллара они хотят использовать корзину валют, состоящую из иены, юаня, евро, золота и новой валюты стран, входящих в Совет экономического сотрудничества в регионе. В эту организацию, напомним, входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. Кроме того, отмечается интерес к подобным схемам со стороны Индии и Бразилии. По данным газеты, такие перспективы обсуждались на тайных встречах лидеров центробанков и министров финансов России, Японии, Китая и Бразилии. Предполагается, что это станет реальностью в 2018 году и полностью изменит мировую финансовую систему. Эксперты считают, что сам факт появления таких идей наносит удар по американской валюте. Хотя  многие, в том числе и в Азербайджане, в    реальности таких планов сомневаются.

Было или не было?

Итак, чего же, если верить The Independent, добиваются нефтедобывающие государства и чем их не устроил доллар? Начнем с того, что разговоры о замене валюты США при операциях купли-продажи энергоносителей ведутся давно, эта идея неоднократно выдвигалась арабскими странами, а Иран уже несколько лет назад начал экспорт нефти за другую валюту, в основном за евро, правда, фактическая цена иранской нефти все равно устанавливается пока в долларах. По мнению британской газеты, суть нынешних переговоров имеет больше экономическую подоплеку, нежели политическую: постановка вопроса об отказе от доллара при торговле нефтью связана с ослаблением американской экономики в ходе мирового кризиса. При этом газета приводит слова бывшего специального представителя Китая на Ближнем Востоке Сана Бигана, который заявил, что при таком подходе "неизбежны двусторонние свары и конфликты", и отметил, что "мы должны не снижать бдительность в регионе". "Эти планы изменят лицо всей мировой финансовой системы", - приводит издание мнение китайского банкира. Предполагается, что переход на новую систему займет девять лет и завершится в 2018 году. О реальности подобных переговоров может свидетельствовать резкое повышение цен на золото, считают собеседники издания. 

Публикация в Independent, по мнению экспертов, повлияла на курс доллара. По данным Bloomberg, американская валюта потеряла в цене на 15 из 16 азиатских бирж. "Это негативные для доллара новости, которые двигают рынки и показывают, что центробанки не только в Азии хотят диверсифицировать валюты, уйдя от доллара", - цитирует Reuters аналитика Westpac Джонатана Кевенагу.  "Сам факт появления подобной информации - это подкоп под доллар", - делится с Bloomberg главный инвестиционный специалист гонконгского филиала SJS Markets Дариуш Ковальчик. 

Отметим, что практически сразу же после публикации статьи последовали заявления официальных лиц некоторых якобы стран - участниц тайных переговоров, опровергающие данную информацию. Министерство экономики Франции охарактеризовало ее как "безосновательные спекуляции", заместитель министра финансов России Дмитрий Панкин заверил журналистов, что по линии Минфина РФ таких переговоров не велось, министр финансов Японии на пресс-конференции заявил, что ему "ничего не известно" об этих переговорах. Примерно то же самое сказали официальные представители Саудовской Аравии и Кувейта. 

Впрочем, эксперты не столь категоричны в своих суждениях и склонны верить, что переговоры все же имели место быть. Однако некоторые аналитики сомневаются в реализации планов "заговорщиков". "Не думаю, что мы увидим какие-либо решительные действия, которые станут результатом этих переговоров. Даже несмотря на то, что доллар сейчас ослаблен, стоимость сырьевых материалов все равно все еще занижена, - считает, к примеру, аналитик в сфере сырьевых материалов и товаров австралийского банка Commonwealth Bank of Australia Дэвид Мур. - Фактически, когда доллар ослабевает, цены на сырьевые товары имеют тенденцию возрастать".

Азербайджан верен традициям

Надо сказать, что хотя Азербайджан и не назывался среди стран-"заговорщиков", но как нефтедобывающее государство имеет право на свою позицию в этом вопросе. Как заявил  журналистам исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов, республика не принимает участия в переговорах о замене американского доллара на другую корзину валют при продаже нефти и реализует ее в той же валюте, что и другие нефтедобывающие страны. "В настоящее время Азербайджан реализует нефть за доллары США, и я не верю, что в ближайшее время произойдут какие-либо изменения", - сказал Ш.Мовсумов.

Между тем, по мнению местных экспертов, даже если некоторые страны откажутся от доллара в качестве оплаты на нефть, то Азербайджана это не будет касаться. В первой половине 2009 года страна экспортировала свою нефть в 35 стран. И только 1/3 этого экспорта пришлась на долю США, 40% было экспортировано в Европу, 5% - в Латинскую Америку, а остальная часть - в Юго-Восточную Азию: Китай, Индию, Южную Корею. Другими словами, экспорт азербайджанской нефти диверсифицирован. Только в прошлом году Азербайджан экспортировал нефть и ненефтяную продукцию на общую сумму $5,5 млрд, и Азербайджан не станет отказываться от доллара в качестве оплаты за нефть. 

Экономист-эксперт Инглаб Ахмедов в свою очередь отметил, что "Азербайджан новая страна на мировом рынке нефти. В общей корзине нефти доля нашей страны невелика. И Азербайджан не откажется от традиций". 

Эксперт напомнил, что несколько раз попытки отказа от доллара уже были и все они носили политический характер. "Проблема в том, что последние несколько лет цены на нефть слишком часто меняются. Производители, покупатели из-за изменчивых цен не могут полноценно составить план своей работы и страдают от этого. Эксперты считают, что изменение цены на нефть во многом зависит от изменения курса доллара по отношению к другим валютам, и это является политикой США. Однако от этого страдают другие страны, которые хотят видеть стабильную цену на нефть. Но прогнозы показывают, что против воли США отказаться от доллара в качестве цены на нефть невозможно", - сказал И.Ахмедов.  

США в долгу не останутся

И в самом деле, США потребляют около 40% нефти в мире и при желании могут в ответ воздействовать на мировые цены на нефть путем отказа на время от ее покупки. США имеют свои запасы и сдерживающие технологии, что может помочь продержаться несколько месяцев от закупки нефти. В этом случае, безусловно, цены на нефть упадут, что негативно отразится на странах, которые решат отказаться от доллара в качестве нефтяной валюты.

Также аналитики считают, что "слабым звеном" на переговорах может стать позиция Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара. Во-первых, потому что их единая валюта пока не создана, хотя разговоры об этом ведутся давно. Для нее придумано даже название - "динар Персидского залива", однако, несмотря на это, она пока остается всего лишь миражом. Возможно, в силу того, что участники предполагаемого валютного союза не хотят брать на себя дополнительные обязательства (например, ограничивать размеры бюджетного дефицита, допустимого госдолга, инфляции и т.д.). А, возможно, и в силу политических разногласий, которые тоже имеют место.

Хотя, с другой стороны, США не слишком заинтересованы в укреплении доллара: слабость национальной валюты относительно других мировых денежных единиц повышает конкурентоспособность продукции американских производителей. Это, естественно, не может устраивать остальные страны: руководители Евросоюза уже не раз заявляли о том, что хотели бы видеть доллар более сильным. Не исключено, что эта игра затеяна самими же Штатами, а возможно, это желание Европы и других стран заставить доллар укрепиться…

Между тем научный руководитель Высшей школы экономики России Евгений Ясин считает, что информация о переговорах заслуживает внимания. "Этого следовало ожидать, поскольку ослабление доллара ведет к тому, что его держатели стремятся как-то диверсифицировать свои запасы", - сказал бывший министр экономики России. Ясин согласен с тем, что замена доллара на другие платежные средства - чрезвычайно трудное дело. Однако ослабление американской валюты, по его мнению, вызывает тревогу во многих странах, в том числе и в Китае. "Китай, который долгое время брал доллары в обмен на свои товары, сейчас начинает беспокоиться, потому что обесценивание доллара ведет к обесцениванию накопленных валютных резервов", - пояснил свою мысль экономист.

Надо сказать, сообщение о "заговоре против доллара" появилось на фоне многочисленных прогнозов о том, что мировую экономику (а, значит, прежде всего экономику США) ожидает вторая волна кризиса, о чем громогласно заявляли недавно на международной конференции в Стамбуле и главы МВФ и Всемирного банка Доминик Стросс-Кан и Роберт Зеллик, американский экономист Нуриэль Рубини и Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Их выводы совпадают: мировую экономику в среднесрочной перспективе ожидают не лучшие времена. И вряд ли кто-то всерьез сомневается в том, что первый удар примет на себя доллар, доверие к которому и так было серьезно подорвано во время первой фазы кризиса.