АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО… КРЕДИТОВАНИЯ

В Азербайджане продолжается бум потребительского кредитования. В кредит граждане берут все, что только можно взять, - мобильные телефоны, мебель, бытовую и компьютерную технику… Но, пожалуй, одной из самых востребованных является все же выдача ссуд на приобретение автомобилей. Даже сегодня, когда в мире наличествует злополучный финансовый кризис, в автосалонах Баку - очередь на получение авто в кредит.

Больше автомобилей, красивых и новых

Согласно данным Министерства транспорта Азербайджана, в 2004-2007 гг. в страну было ввезено 250 тыс. легковых автомобилей. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 773 тыс. автомобилей, и на каждую тысячу человек приходится по итогам 2007 года 71 автомобиль. Столь высокий спрос на приобретение авто в кредит объясняется достаточно легко. И начать нужно с того, что в настоящее время ежегодный доход среднестатистического гражданина Азербайджана не позволяет за короткий срок - 2-3 года - скопить крупную сумму для приобретения желаемого автомобиля. К примеру, по данным Госкомстата АР, в январе-октябре 2008 года денежные доходы населения Азербайджана составили 16 млрд. 504,2 млн. манатов, объем доходов на душу населения - 1930,7 маната. Причем 65,2% полученных доходов было направлено на потребительские нужды, 9% - налоги, выплаты по социальному страхованию и прочие выплаты. 

А поскольку новый, даже самый скромненький современный автомобиль стоит не менее 11 тыс. манатов, расхожее высказывание "Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения" для многих не работает. Правда, относительно дешевле - в 7-8 тыс. манатов на азербайджанском рынке обходятся российские ВАЗ-2107. Однако старые добрые семерки, практически не изменившиеся с советских времен, не совсем отвечают требованиям современного потребителя. Безусловно, примерно за такую же цену можно купить и подержанный, но относительно навороченный автомобиль европейского или азиатского производства. При этом вы рискуете потратить немало средств на техобслуживание подержанного авто. Все эти факторы привели к тому, что еще в прошлом году окончательно обозначилась такая тенденция: население Азербайджана стало покупать все больше новых автомобилей. А способствовало этому введение в конце 2006 года и начале 2007 года дополнительной платы за импорт подержанных автомобилей и… применение дистрибьюторскими компаниями упрощенных схем потребительского кредитования. 

Отметим, что автокредитование в качестве банковского продукта начало развиваться относительно недавно. Еще несколько лет назад получить машину в кредит под приемлемые проценты было довольно сложно, причем кредит на автомобиль предоставляли далеко не все банки. Сегодня автокредитование занимает ведущие позиции в списке банковских услуг для частных лиц, автомобиль в кредит предлагают практически все автосалоны. По статистике, более 60% легковых автомобилей в Азербайджане приобретается посредством автокредитования (Fineko). Учитывая, что проценты по кредиту на автомобиль нивелируются удорожанием машин и инфляцией, клиент практически не переплачивает за приобретенный товар, а разбитые на месяцы выплаты по кредиту на автомобиль не сильно обременяют семейный бюджет. Автокредит позволяет пользоваться машиной сегодня, а платить за нее в будущем. Кстати, за рубежом автокредитование - явление массовое, а количество купленных автомобилей в кредит составляет более 70% всего рынка. В США и Европе авто в кредит для многих - единственный способ выгодно и быстро приобрести понравившуюся модель машины. 

Растет спрос на автокредиты и в Азербайджане. Большую популярность приобрели совместные программы автосалонов с банками, которые не менее популярны во всем мире. Преследуя цель победить в конкурентной борьбе, салоны и дилеры идут на все, чтобы завоевать новых клиентов и удержать старых. Предлагаются уникальные опции при покупке автомобилей, иногда покупатель одаривается бесплатным полисом страхования или заменой масла на первый год, льготами на техобслуживание, фирменными сувенирами. Условия по кредитованию, предлагаемые дилерами, зачастую также являются более выгодными, чем стандартные условия, предлагаемые банками по классической схеме. 

Спада продаж нет

Как видим, спрос на новые автомобили, а соответственно и автокредиты у нас имеется. Но есть ли соответствующее предложение? Отвечая на этот вопрос, волей-неволей придется затронуть тему злополучного глобального финансового кризиса. 

"На мировом автомобильном рынке объемы продаж за октябрь 2008 года снизились до рекордно низкого за последние 30 лет уровня", - говорится в опубликованных в начале ноября отчетах мировых автоконцернов. 

Наибольшее сокращение сбыта - сразу на 45% - зафиксировано у компании General Motors, на 30% - у Ford Motor. Падение продаж на американском рынке не могло не коснуться и японских автопроизводителей: Nissan Motor объявил о сокращении продаж на 33% по сравнению с прошлым годом, Honda - на 30%, Toyota Motor - на 23%. 

Среди основных причин падения спроса аналитики указывают на сокращение доходов населения, массовые увольнения, подорожание бензина и неуверенность в завтрашнем дне. 

Благо в Азербайджане ситуация иная. В местных представительствах ведущих автопроизводителей уверяют, что спада уровня продаж пока не наблюдается. 

Между тем Национальный банк Азербайджана (НБА) предписал банковскому сектору страны усилить надзор и ужесточить условия выдачи кредитов на покупку автомобилей. Об этом стало известно из источников в банковских кругах. Данной установкой Нацбанк пытается снизить риски азербайджанских банков и обезопасить их от воздействия мирового финансового кризиса. Банки, наиболее активно участвующие в автомобильном кредитовании, вынуждены пересмотреть условия финансирования, а некоторые и вовсе приостановили кредитование. 

Одним из требований Нацбанка стало сокращение сроков выдачи кредитов с 5 до 3 лет при увеличении первичного взноса, вносимого покупателем, с нынешних 20%. В связи со снижением учетной ставки до 10% НБА выступает за снижение процентных ставок по кредитам на автомобили до 15%. Таким образом, решение совместно с банками об изменении сроков предоставления кредитов стало единственным изменением на фоне глобального мирового кризиса, к которому прибегли автосалоны, продающие машины в кредит. 

Так, в автосалоне Toyota сообщили, что в настоящее время специалистами осуществляется продажа автомобилей в кредит посредством четырех банков - Nikoil Bank, UniBank, AGBank и Pasha Bank. Авто реализуются в кредит по годовой ставке в 24% с первоначальным взносом 30% сроком на 2 года, тогда как прежняя годовая ставка была 19-21% с первоначальным взносом от 10% и сроком на 5 лет. В салоне также отметили, что "в связи с нехваткой средств у банков для выдачи кредитов уже ведутся переговоры для сотрудничества и с другими банками". 

В свою очередь автосалон Subaru сотрудничает с Bank Respublika, который предоставляет кредит на покупку автомобиля с первоначальным взносом в 30% сроком на 5 лет под 21% годовых. (Ранее кредит предоставлялся с первоначальным взносом в 20% под 22% годовых и сроком на 5 лет). Здесь отметили, что "цены на автомобили могут измениться лишь при соответствующих переменах в политике производителя", а таковая сейчас стабильна, поэтому изменений уровня цен ожидать не стоит. 

Автосалон Hyundai работает при выдаче автокредитов с Bank of Baku, и при покупке автомобиля в кредит первоначальный взнос составляет 25% под 24% годовых и заем выдается сроком на 3 года. Ранее условия были следующими: 20%, 22% и 5 лет соответственно. 

А вот автосалоны Nissan и Ford реализуют авто в рассрочку посредством NBC Bank на следующих условиях: первоначальный взнос - 20%, процентная ставка - 23% годовых сроком на 5 лет. "Пересмотр сроков выдачи кредита и ставок маловероятен", - отметили в автосалонах и самом банке. 

Наконец, автосалоны Porsche сотрудничают с Bank Standard, и изменения процентных ставок и сроков кредитования у них не произошло. Сейчас первоначальный взнос зависит от цены автомобиля. Кредит выдается сроком до 5 лет с процентной ставкой от 19 до 22% годовых. Между тем в Bank Standard сообщили, что банком увеличены годовые процентные ставки по кредиту на покупку автомобилей с 18 до 19%, первоначальный взнос - с 20 до 35%, а срок выдачи займов был уменьшен с 5 до 3 лет. В банке сказали, что все условия по автомобильному кредитованию (проценты и сроки) будут пересмотрены в ближайшее время. При этом не предусматривается пересмотр заключенных ранее договоров. 

Nikoil Bank предоставляет кредиты на покупку автомобилей сроком на один год в европейской валюте по ставке в 20% годовых. Ранее банк выдавал кредиты на более длительный срок, но сейчас выдача этих займов приостановлена. 

Однако в ряде банков выдача кредитов на приобретение автомобилей все же приостановлена. Это Atra Bank, Azerbaijan Senayye Bankasi и Kapital Bank. Причем в Kapital Bank отметили, что ранее заключенные с клиентами контракты остаются в силе и пересматриваться не будут. Банк выдавал кредиты на следующих условиях: сроком на 2 года в манатах по ставке 13% годовых и на 3 года в манатах по ставке в 12%. 

Стратегическое автокредитование 

На какой период времени свернуты программы кредитования приобретения машин, неизвестно. Отметим, что, к примеру, ряд российских банков также свернули программы потребительского кредитования, что "вызвано убыточностью данных услуг в условиях экономического и финансового кризиса". Другие банки ужесточили требования к заемщикам. При выдаче кредита они теперь будут обращать внимание на репутацию компании, в которой работает потенциальный заемщик, на сферу его деятельности и наличие у него профильного высшего образования. Однако россияне продолжают сохранять долю оптимизма в отношении будущего автомобильного рынка, и только 30% россиян решили отложить покупку автомобиля. Статистикой такого рода по Азербайджану мы, увы, не располагаем. Зато известно, какие убытки понесут автосалоны в случае, если банки полностью свернут программы автомобильного кредитования. По словам генерального директора Toyota Center Baku Рашада Алиева, так как ранее не менее 60% легковых автомобилей в стране продавались за счет банковских кредитов, "в связи с приостановкой автомобильного кредитования банками можно ожидать падения продаж не менее чем в 2 раза". Многие автодилеры уже объявили о специальных программах дополнительных скидок при продаже автомобилей за наличность. Однако, по мнению Р.Алиева, "возможность компенсации отсутствия автокредитов за счет данных программ видится проблематичной". 

Есть и такая статистика. За три квартала текущего года в Азербайджан ввезено почти 55 тыс. легковых автомобилей, а общий импорт этой техники по итогам года ожидался на уровне более 80 тыс. Проблемы со сбытом способны создать проблемы и для государственного бюджета. Только в августе импорт легковых автомобилей обеспечил государственному бюджету $40 млн. за счет таможенного налогообложения. 

Как видно, в полном сворачивании программ потребительского кредитования в целом и автомобильного в частности не заинтересованы ни мировые производители автомобилей, ни автосалоны, ни банки, ни само государство. Благо, что изменения условий продаж в автосалонах Азербайджана не сказались на ценах реализуемых автомобилей. Однако годовые процентные ставки по кредиту на покупку автомобилей остаются по-прежнему высокими, варьируются они, как видно из вышеизложенного, от 19 до 24% годовых, несмотря на то, что Нацбанк выступает за снижение процентных ставок до 15%. Отметим также, что в соседней России можно приобрести авто в кредит по ставке… от 7% годовых! Средние ставки на новый автомобиль - от 13,5 до 17,5% годовых в рублях, в долларах или евро - 9-11% годовых. Но существуют и по-настоящему фантастические программы, когда один из автосалонов предлагает заплатить 50% стоимости нового автомобиля Ford Fusion или Ford Fiesta и получить процентную ставку по кредиту в размере всего 4,9% годовых! Иными словами, отечественным автодилерам есть над чем поработать. Тем более что многие банки по-прежнему, несмотря на все треволнения, связанные с кризисом ликвидности, выбирают автокредитование одним из стратегических направлений развития своего бизнеса. Значит, все больше салонов, являющихся партнерами банков, будут предлагать выгодные условия приобретения автомобилей в кредит, в свою очередь конкуренция на рынке будет расти, что должно повлечь за собой снижение процентных ставок.