ЧАСТНЫЙ KAPITAL BANK

Наконец-то в Азербайджане приватизирован один из двух государственных банков - Kapital Bank. Он был создан в рамках поддерживаемой МВФ и ВБ программы реструктуризации банковской системы Азербайджана, в связи с чем всегда находился в поле зрения этих финансовых институтов. 

Практика Восточной Европы показывает, что при одновременной приватизации нескольких банков возникают проблемы - как у инвесторов, так и у государства. Поэтому правительство Азербайджана было против одновременного выставления на продажу двух государственных банков. Хотя о приватизации Международного банка Азербайджана было объявлено еще раньше Kapital Bank, но получилось совсем наоборот.

Самый "исторический" банк

Банковский мир серьезно изменился в результате волны слияний и поглощений, прокатившейся с начала 1980-х годов, и эта тенденция наблюдается по настоящее время. Сегодня, чтобы быть "серьезным" банком, необходимо стать крупным игроком в глобальном масштабе. Для этого банк должен физически присутствовать одновременно в нескольких местах, чтобы не только обслуживать частных лиц, но и вести инвестиционный бизнес и выполнять другие функции.

Но вернемся к Kapital Bank. Будучи правопреемником Сбербанка (первая сберегательная касса открылась в Баку еще в 1874 году), этот банк насчитывает 133 года своей банковской деятельности. Таким образом, Kapital Bank - это банк, обладающий самой богатой и большой историей в Азербайджане, а также крупнейший в республике по филиальной сети.

Несколько лет назад он носил название Объединенного универсального акционерного банка (BUS Bank). В свою очередь BUS Bank был создан постановлением Кабинета министров Азербайджана по типу объединенного акционерного общества в результате слияния трех государственных акционерно-коммерческих банков - Аграрно-промышленного, Промышленно-инвестиционного и Сберегательного - на основании распоряжения от 21 февраля 2000 года.

Выданная Национальным банком Азербайджана лицензия на ведение банковских операций введена в центральный реестр 28 февраля 2000 года. 29 декабря 2004 года на внеочередном общем акционерном собрании банка было принято решение о переименовании Объединенного универсального акционерного банка в Kapital Bank. 

Это был чистый банк без долгов, так как долги расформированных банков были переданы на обслуживание через небанковскую кредитную организацию "Аграркредит". Между тем проблема индексации вкладов бывшего Сбербанка АзССР до 1 января 1992 года сохранилась за Kapital Bank и передается "по наследству" новым владельцам. Из-за сложности самого процесса индексации вкладов населения выдача этих сбережений не раз откладывалась, и в настоящее время все еще идет подготовка к данному процессу. Отметим, что для разработки закона "Об индексации вкладов населения в Сбербанке АзССР" еще в 2005 году была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Артуром Расизаде. В госбюджете на 2006 год на начало процесса индексации по вкладам населения было предусмотрено выделение 50 млн. манатов. Однако в связи с отсутствием механизма проведения индексации бюджетные средства так и остались неосвоенными. Ранее сообщалось, что по первоначальной оценке объем средств, который требуется для проведения индексации, составляет $500-600 млн., а весь процесс займет 7-8 лет. По оценкам Минфина, индексация затронет 2 млн. человек, имевших вклады в Сбербанке АзССР.

Kapital Bank также поддерживает программу развития регионов, многие социальные проекты правительства - по распределению субсидий для фермеров, пенсионных пособий посредством пластиковых карточек, пособий для вынужденных переселенцев. Кроме того, он финансирует проекты социального значения.

До приватизации Kapital Bank имел штат в 2458 человек. Активы банка по итогам 2007 года составляли 249,47 млн. ман., кредитный портфель - 107,51 млн. ман., обязательства банка - 209,56 млн. ман., балансовый капитал - 39,81 млн. ман., совокупный капитал - 35,429 млн. ман., а оплаченный уставный фонд - 24 млн. ман. 

Всего за два этапа 

Таким образом, государство пошло на полную приватизацию банка. Окончательная структура акционеров после приватизации ранее государственного Kapital Bank была обнародована в начале июля. По решению приватизационной комиссии 85% государственного пакета акций (от 50% доли государства) распределены между AtaHolding, Pasha Holding, Xalq Sigorta и Azersun Holding. 

ОАО AtaHolding и ООО Pasha Holding получили по 30% из государственного пакета акций Kapital Bank, страховая компания Xalq Sigorta - 15%, ООО Azersun Holding - 10%. Остальные 10% акций приватизированного банка переданы физическим лицам, а 5% - трудовому коллективу банка. С новыми акционерами уже заключены договоры о купле/продаже. 

Первый этап приватизации государственной доли в Kapital Bank принес $28,236 млн. по текущему курсу. В итоге выручка от продажи 1,2 млн. акций номиналом 10 манатов каждая и суммарной номинальной стоимостью 12 млн. манатов составила 24 млн. манатов. 

По 20% участия в Kapital Bank приобрели AtaHolding и Xalq Bank, еще 10% досталось Azersun Holding. Акции продавались пятью равными пакетами (лотами) по 240 тыс. манатов.

Продажа акций в рамках второго этапа приватизации полугосударственного Kapital Bank началась в марте этого года. С 4 апреля началась закрытая подписка на акции для членов трудового коллектива банка и юридически приравненных к ним лиц. Предметом аукциона являлись акции суммарным номиналом 600 тыс. манатов (AZN): 60 тыс. акций номиналом 10 манатов каждая, что составляет 5% государственной доли в банке, равной 1,2 млн. акций суммарной номинальной стоимостью 12 млн. манатов (1 акция - 10 манатов). Претендентами на приобретение 5% государственной доли Kapital Bank могли стать его сотрудники, лица, проработавшие в Kapital Banк более 7 лет и вышедшие на пенсию, а также получившие статус безработных в результате изменений рабочего штата с 1 января 1995 года. 

Попутно шел аукцион для юридических лиц по продаже государственной доли - 45% акций ОАО Kapital Bank. Его предметом являлись 1,020 млн. акций стоимостью 10,2 млн. манатов. Акции были выставлены на аукцион равными 17 пакетами (лотами) каждый по 60 тыс. манатов (номинальная стоимость 1 лота 600 тыс. манатов). Один участник аукциона не мог приобрести более 6 пакетов акций (360 тыс. акций). Плата за участие в конкурсе составляла 6 тыс. манатов. 

Рейтинговые опасения

При прошлой оценке международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предсказывало снижение рейтинга банка после полной его приватизации. Агентство полагает, что до приватизации степень риска дефолта в банке была меньше из-за того, что государство как основной акционер могло в любой момент оказать поддержку Kapital Bank. 

Эксперты агентства Fitch считают, что приобретение высокорейтинговым иностранным инвестором большого количества миноритарных акций может обеспечить поддержку рейтингов. В этой связи Fitch намерен присудить банку новый рейтинг, как только получит информацию о результатах второй стадии приватизации. В настоящее время рейтинг IDR банка отражает среднюю вероятность поддержки его со стороны азербайджанских властей. 

"Следствием окончания приватизации, вероятно, будут снижение рейтинга IDR, рейтинга поддержки и нижнего предела поддержки, отражая нежелание властей поддерживать послеприватизационный период в деятельности банка", - говорилось в сообщении агентства. Сегодня долгосрочный рейтинг Fitch для банка определен на уровне "BB", рейтинг поддержки на уровне "3" и нижний предел поддержки на уровне "BB-" - негативный. Индивидуальный рейтинг банка определен на уровне "D/E". В настоящее время Kapital Bank ведет активную работу с международными рейтинговыми агентствами - Fitch Ratings и Moody`s, с целью обновления кредитного рейтинга.

По мнению руководства банка, давая такие прогнозы, агентство тем самым не хочет брать на себя ответственность перед международными инвесторами, которые могут стать акционерами Kapital Bank в процессе приватизации. Как сказала директор Департамента по маркетингу и стратегическому развитию Kapital Bank Самира Шарифова, "рейтинговые агентства интересует вопрос приватизации банка, но все факты, которые мы собираемся представить им, доказывают, что государство было и останется важным клиентом для банка. В будущем сотрудничество с государством будет даже укрепляться". 

Kapital Bank продолжит банковское обслуживание важных общенациональных масштабных государственных проектов, чему способствует широкая филиальная сеть. Помимо этого у банка имеется большой опыт в обслуживании государственных проектов, и государство неоднократно выражало интерес в продолжении сотрудничества с Kapital Bank. На сегодня по всем регионам республики банк имеет 87 филиалов, 2 самостоятельных отделения и 97 отделов (касс) в подчинении у филиалов, а также 12 обменных пунктов валюты. В будущем банк намерен расширить деятельность за пределами Азербайджана и открыть два представительства в странах СНГ.

Более того, наращивание операций в рамках государственных проектов привело к необходимости создания собственного процессингового центра в Kapital Bank. Стоимость проекта составляет 1,29 млн. евро. Реализация его предусмотрена за счет собственных средств банка. Сертификация процессинга будет проводиться через международную платежную систему Visa Inter-national. На начальном этапе процессинг будет рассчитан на обслуживание карточек Kapital Bank, но в будущем не исключена вероятность расширения допуска и для других банков.

Пропускная возможность процессинга Kapital Bank составит 2,5 млн. карточек и будет обслуживать 550 банкоматов, 200 информационных киосков и 5 тыс. POS-терминалов. В настоящее время банком выпущено 1,372 млн. карточек, и он имеет 230 банкоматов. 

Другими словами, у банка много планов, которые, думается, новые владельцы будут только рады реализовать. А это означает, что повысится качество обслуживания в самом крупном по охвату банке Азербайджана, повысится конкуренция на рынке банковских услуг, особенно в регионах страны. Соответственно другие частные банки будут стараться расширить свое присутствие в провинциях, улучшить качество обслуживания, что в конечном счете повлияет на общее развитие экономики страны.