ПРИЗРАК НОВОЙ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

Мировой нефтяной конгресс, проводящийся раз в три года, в этот раз почтил своим присутствием столицу Испании. Официальная тема Мадридского форума, состоявшегося в 75-летний юбилей этого международного объединения, была определена как "Мир в переходный период: поставки энергии в интересах устойчивого экономического развития". Однако доминирующим в ходе нынешнего съезда стал вопрос резкого скачка цен на нефть, которые за последнее время побили все рекорды. Мировой нефтяной конгресс стал той площадкой, на которой развернувшаяся в глобальном масштабе дискуссия, как сдержать рост цен на "черное золото", нашла свое наиболее полное выражение.

"Черное золото" в двух измерениях

5 тысяч делегатов, представляющих почти 800 компаний из более чем 50 стран-производителей и потребителей нефти и газа, обсуждали одну из самых злободневных проблем мировой экономики. 

Мало того, что цена нефти сорта Brent впервые в истории перевалила за $146 за баррель, так ОПЕК выдал сногсшибательный прогноз - к концу лета стоимость нефти может достичь $170 за "бочку". И это при том, что как страны-потребители, так и страны-производители не заинтересованы в завышенной цене на нефть, способной обрушить спрос. Западные эксперты опасаются, что мировая экономика оказалась на грани Великой депрессии, и признают, что так плохо дела не обстояли уже 78 лет.

Однако осознание всей неприглядности сложившейся ситуации и перспектив ее развития пока что не помогает международным организациям, государствам, энергокомпаниям и интеллектуальному сообществу прийти к единому мнению о природе нынешнего кризиса и, тем более, о путях выхода из него.

Большинство стран - производителей нефти полагают, что основной причиной повышения цены на нефть являются спекуляции на мировом рынке энергоресурсов. Главные потребители нефти в лице ведущих держав, в свою очередь, считают, что всему виной недостаток нефти на мировом рынке, и видят решение проблемы, прежде всего, в увеличении объемов добычи. Представляющее интересы потребителей сырья Международное энергетическое агентство настаивает на том, чтобы ОПЕК скорее вводил в строй новые мощности.

Эту позицию поддерживают и западные нефтяные компании, сетующие на закрытость нефтедобывающих стран и требующие доступа к разработке их нефтяных богатств. При этом они, выступая приверженцами свободного рынка, встали на защиту так называемых спекулянтов, которые во всех бедах обвиняют ОПЕК. Отвергая тезис о спекуляции, нефтяные гиганты все же признают, что инвестиционные фонды расширяют свои операции на рынке сырьевых контрактов как наиболее надежной сфере капиталовложений. Такая позиция bp, Shell, Exxon Mobil и других транснациональных компаний вполне понятна, ведь именно благодаря "спекулянтам-инвесторам" они получают огромные прибыли.

Что же касается позиции государственных органов стран Запада, то они хоть и не считают биржевые спекуляции главной причиной роста цен на нефть, но все же признают их роль в раздувании "нефтяного пузыря". Не случайно в США решили ужесточить регулирование фондового рынка. Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами ограничила количество сделок в нефтяной сфере, которое может совершать за день один трейдер. Более того, она даже потребовала от лондонской биржи ICE Futures Europe, торгующей контрактами на американскую нефть, ввести аналогичные ограничения.

Однако существует мнение, что борьба со спекулянтами мерами чисто экономического воздействия не приведет к решению проблемы. Эксперты опасаются, что до вступления в силу ограничения на количество сделок спекулянты постараются провернуть как можно большее число операций и еще больше вздуют цены. Ну а после того как ограничение будет введено, они преспокойно вернутся к прежней тенденции цен, которые могут все равно оказаться выше нынешних.

К тому же существует еще одна проблема. Известно, что цены на нефть номинированы в долларах США - валюте, которая сильно ослабла за последние годы. После того как американский Федеральный резерв за период  с сентября 2007 по март 2008 года понизил свою процентную ставку с 5,25 до 2, спекулянты на мировых биржах переложили свои средства из долларовых активов в дорожающие нефтяные фьючерсы, "надув" на этом рынке типичный "мыльный пузырь". Поэтому в качестве реальной меры, способной побороть спекулянтов нефтью, представляется повышение ставки американского Федерального  резерва. Тогда спекулянты-инвесторы, скорее всего, уйдут с сырьевых рынков и переключатся на долларовые активы. В результате может произойти укрепление американской валюты, а вслед за этим и удешевление нефти. Однако финансовое руководство Соединенных Штатов не проявляет какого-либо желания пойти на этот шаг, полагая, что именно низкая процентная ставка и слабый доллар удерживают экономику страны от окончательного спада.

В ожидании газовой "атаки"

Между тем отдельные страны ОПЕК хоть и ставят под сомнение необходимость наращивания инвестиций в нефтедобывающие мощности картеля по той причине, что нет никаких гарантий на существенный рост спроса на поставляемое сырье, все же выражают готовность увеличить объемы добываемой нефти. Саудовская Аравия, например, пообещала увеличить выкачку "черного золота" на 200 тысяч баррелей в день, то есть довести ее до 9,7 млн. баррелей в сутки.

Однако увеличение добычи не принесло пока никакого облегчения нефтяным рынкам. Зато зреет еще один ценовой скачок. Два крупнейших после России экспортера природного газа - Катар и Алжир - настаивают на пересмотре соотношения цен на нефть и газ (сейчас газ стоит примерно на 40% дешевле нефти). Министр энергетики Катара Абдалла аль-Аттия заявил на нефтяном конгрессе в Мадриде, что газ должен стоить по меньшей мере столько же, сколько нефть, поскольку газ - экологически чистое топливо, представляющее собой альтернативу нефти.

Председатель ОПЕК Шакиб Халиль, являющийся также министром энергетики и шахт Алжира, выразил уверенность, что вскоре так оно и будет. Более того, он сообщил, что Алжир прекратит практику подписания долгосрочных контрактов, которые, по его мнению, несправедливо сдерживают рост цен на газ и мешают договариваться с покупателями об их пересмотре.

Это решение может стать одним из первых реальных шагов на пути создания газового картеля, о котором все чаще говорят в последнее время. Во всяком случае налицо стремление ряда производителей сжиженного природного газа изменить систему ценообразования.

Понятно, что страны, богатые углеводородами, стремятся использовать природный потенциал для усиления своего веса на международной арене. И сегодня они гораздо громче, чем прежде, дают понять, что причина кризиса в мировой экономике, столь выпукло проявившегося в росте цен на нефть, коренится в действиях ведущих держав и транснациональных компаний. К тому же в лихорадке нефтяных цен повинны еще глобальное геополитическое противостояние и вероятность новых войн, в развертывании которых крупнейшие страны "золотого миллиарда" играют далеко не последнюю роль.

Горе-политический фактор

Вне всяких сомнений, на последний взлет цен на нефть повлияли и события вокруг Ирана. Вначале Израиль осуществил репетицию атаки боевых самолетов на ядерные объекты Исламской Республики. Затем отличилось командование пятым флотом США, базирующимся в Бахрейне. Ссылаясь на постоянную угрозу перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который из Персидского залива на мировые рынки поступает большая часть нефти, оно заявило, что США ни за что не позволят Тегерану сделать это.

Ответ Тегерана не заставил себя долго ждать. Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхосейн Нозари предупредил на нефтяном конгрессе, что его страна жестко ответит на любую атаку против нее. И цена на Brent тут же взметнулась выше $146 за баррель.

Дальнейшее обострение ситуации вокруг Ирана, вызванное как нежеланием последнего выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, так и постоянным муссированием со стороны США и Израиля разговора о готовящемся нанесении военного удара по ИРИ, чревато новым взлетом цен на нефть. В интервью французскому телеканалу "Франс-24" Шакиб Халиль, касаясь возможного развития событий, предостерег, что если будут предприняты силовые меры против Ирана в связи с его ядерной энергетической программой, то цена барреля нефти рискует взлететь до $200 или даже $400.

Нефтяной рынок незамедлительно отреагировал на возможность начала новой большой войны на Ближнем Востоке. Как и любая другая, эта война, существующая еще только на уровне гипотетических разработок, уже успела ударить по интересам мира.