ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ…

С 2004 года Национальный банк Азербайджана полностью отменил лимит на доступ иностранного капитала на банковский рынок страны. Это решение было принято с целью либерализации банковской системы. А именно для увеличения иностранных инвестиций в банковский сектор страны, расширения участия иностранных банков в проектах финансового сектора Азербайджана, участия иностранных банков в процессе рекапитализации местных банков, привлечения современных банковских технологий и появления на рынке новых банковских продуктов, участия известных иностранных банков в приватизации государственных банков, развития конкуренции в банковском секторе и повышения качества банковского обслуживания населения и бизнеса.

Этот перечень очень напоминает аргументы решения о предоставлении лицензии азербайджанскому филиалу банка HSBC. Именно исходя из перечисленных выше соображений, в 1996 году филиалу британского банка была выдана лицензия. Но прошло всего 6 лет, и банк объявил о сворачивании своей деятельности в Азербайджане, сделав не совсем желательный для страны вывод: перспектив для серьезного банковского бизнеса в стране на ближайшие 10 лет нет.

Однако уже в том же 2002 году мониторинги Международного валютного фонда и Всемирного банка финансового сектора Азербайджана выявили высокую способность банковской системы страны противостоять рискам снижения общих показателей. Они показали, что даже при ухудшении показателей на 50-70% (наихудший сценарий) банковская система не опустится до нулевого уровня капитала, а ее активы будут превышать обязательства.

Несмотря на излишний пессимизм HSBC, Азербайджану понадобилось всего несколько лет, чтобы ведущие мировые банки изъявили желание открыть здесь свои представительства.

Без лимита…

Лимит на доступ иностранного капитала действовал в Азербайджане с 1996 года. В течение этого периода он повышался с 30 до 50% суммарного уставного капитала азербайджанских банков. Сам по себе он не являлся ограничением. Просто в какой-то момент местный рынок стал неинтересен иностранным банкам, и вряд ли сама по себе отмена ограничений изменила бы их отношение. Тем не менее решение облегчило местным банкам привлечение иностранных акционеров. 

Благодаря этому на сегодня в стране действует 21 банк с участием зарубежного капитала. В шести из них удельный вес иностранного капитала сформирован в интервале от 50 до 100%, в 13 банках - до 50%. Кроме того, в Азербайджане работают два филиала зарубежных банков. 

Иностранные банки или банки с участием иностранного капитала сегодня занимают треть банковского рынка Азербайджана. Причем этот показатель сформировался всего лишь за последние четыре года, когда ЕБРР, Германский банк развития KFW (в лице "дочки" DEG), Международная финансовая корпорация, SIDT, а также американский инвестиционный фонд Kazemir Partner Limited купили часть акций в ряде крупных коммерческих банков Азербайджана. 

В соответствии с банковским законодательством местные банки должны запрашивать санкции НБА на продажу новому акционеру (независимо от его происхождения) существенного пакета акций, то есть 10 и более процентов. Исключение составляют зарубежные банки и холдинги, которые зарегистрированы в определенном НБА списке оффшорных зон. Эти юридические лица не могут быть учредителями или акционерами местных банков, в том числе не могут учредить дочерние банки в Азербайджане и открыть местные филиалы и представительства.

…но при тщательном отборе

Национальный банк Азербайджана уже констатирует рост интереса со стороны зарубежного банковского капитала к вхождению на азербайджанский банковский рынок.  "Азербайджанский банковский сектор сегодня представляет большой инвестиционный интерес для различных зарубежных банков, фондов. Естественно, мы будем очень тщательно отбирать заявки, так как хотим видеть в азербайджанском банковском секторе очень авторитетные и сильные банки, которые принесут с собой не только деньги, но и технологии, новую корпоративную культуру, помощь в направлении подготовки кадров", - говорит председатель правления НБА Э.Рустамов. 

Уже объявили о своей заинтересованности в подобном шаге французский банк Societe Generalе, казахстанские "Банк ТуранАлем" и "Халык Банк". При этом "Банк ТуранАлем" планирует открыть филиал в Азербайджане, а "Халык Банк" - войти на рынок путем приобретения местного банка, страховой компании и других финансовых институтов. 

"Французский корпоративный и инвестиционный банк Societe Generalе намерен осуществить планы по вхождению на банковский рынок Азербайджана в краткосрочной перспективе", - сказала региональный представитель банка в Азербайджане Тейба Гулиева. Согласно стратегии Societe Generale, при вхождении в уже действующие банки он претендует на контрольный пакет акций. В НБА считают, что Societe Generale на сегодня рассматривает в Азербайджане открытие дочернего банка или филиала. Хотя банк предполагал еще возможность приобретения в азербайджанском банке долевого участия, но с поиском партнера возникли трудности. Многие азербайджанские банки не согласны на продажу контрольного участия.

Помимо этого российский Внешторгбанк собирается приобрести долевое участие в азербайджанском AF Bank, а латвийский Parex Bank, действующий в Азербайджане в качестве представительства, заявил о желании изменить статус.

Только бренды!

Нацбанк Азербайджана не скрывает, что приветствует приход в Азербайджан брендовых банков, подтверждением чему является предоставление разрешения в ноябре прошлого года на открытие представительства германского Commerz Bank и турецкого Citibank в феврале 2008 года. Интересным событием прошлого года также было разрешение НБА на вхождение грузинского TBC Bank на азербайджанский рынок. Он совершил сделку по приобретению 75% акций небанковской кредитной организации SOA Credit. 

Чем же Азербайджан заинтересовал эти финансовые институты? Во-первых, это стремительный рост экономики, наблюдающийся в Азербайджане в последние годы, и  большой экономический потенциал страны. Об этом заявил в Баку член правления Commerzbank АG Мартин Блессинг (активы Commerzbank составляют $900 млрд., а в прошлом году чистая прибыль банка достигла $3 млрд.). По его словам, основная функция банка будет заключаться в поощрении немецких инвестиций в Азербайджане и наоборот. "У нас есть большой опыт работы в различных странах мира. Сначала наш банк функционирует как представительство. После определенного периода работы, в зависимости от успеха в бизнесе, статус переходит на следующий уровень, то есть он функционирует как филиал банка. Думаю, что и в Баку будет так же. Отмечу, что Бакинское представительство является  7-м по счету по странам СНГ", - отметил М.Блессинг.

Citibank также имеет широкие планы в стране и через некоторое время готов к осуществлению банковских операций посредством преобразования представительства в филиал. Об этом было заявлено на встрече в НБА.

Что касается грузинского ТВС Bank, который выкупил за $7,5 млн. 75% доли участия в небанковской кредитной организации SOA Kredit, то, по словам Бадри Джапаридзе, заместителя председателя наблюдательного совета ТВС, грузинский банк намерен превратить SOA Kredit в мощный финансовый институт, который сможет предложить клиентам Азербайджана различные финансовые услуги и продукты. После сделки уставный капитал SOA Kredit повышен с $2,5 млн. до $10 млн., из которых $7,5 млн. - инвестиции грузинского банка. Более того, ТВС Bank намерен в будущем обратиться в  Нацбанк Азербайджана с целью получить полноценную банковскую лицензию для SOA Kredit. 

Таким образом, приход зарубежных банков на рынок Азербайджана явление не временное, как порой скептически выражаются некоторые эксперты, связывая рост их интереса с увеличением нефтедоходов страны. Хотя, безусловно, свою положительную роль данный фактор играет, впрочем, как и в других сегментах экономики страны. Тем не менее долгосрочность планов уже присутствующих в банковском секторе страны иностранцев указывает на то, что они намерены развивать здесь бизнес независимо от выручки страны от продажи энергоресурсов. А это, в свою очередь, подкрепляет заявления правительства о сохранении стабильности независимо от  нефтяного фактора.