БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, МЕНЬШЕ РИСКОВ

Необходимость усиления конкуренции на рынке уже потребовала от азербайджанских банков расширения перечня предлагаемых услуг и совершенствования технологий. Многие из них начали осуществлять лизинговые операции, ипотечное и потребительское кредитование. Также, стремясь сохранить уровень доходов от кредитования, банки увеличили объемы кредитования производства, торговли и сферы услуг и стали более активно развивать розничный бизнес. 

В прошлом году происходил интенсивный рост банковского розничного бизнеса в части развития филиальной сети банков, освоения новых кредитных продуктов, увеличения конкуренции на рынке вкладов. Последнее стало возможным благодаря росту доверия к банкам со стороны населения: объем вкладов по сравнению с прошлым годом неуклонно увеличивается. Также обострилась и конкуренция на рынках высокотехнологичных услуг (операции с пластиковыми карточками, системы мгновенных денежных переводов и т.д.). Это дало серьезный импульс не только для развития данных операций, но и для технической модернизации и перевооружения во всех сферах деятельности банка - новых технологий, программного обеспечения и, конечно же, материальной базы. 

Но это всего лишь часть примеров. Национальный банк Азербайджана (НБА) продолжает ставить перед местными банками все новые планки совершенствования.

Выдержать конкуренцию

В этом году НБА заявил о повышении ставки рефинансирования с 9,5 до 12%. Данные меры, по мнению экспертов, повысят эффективность антиинфляционных мероприятий, поскольку НБА пытается влиять на величину денежной массы в стране, то есть сокращает спрос коммерческих банков на деньги и кредиты. Итогом стал пересмотр банками своей политики в сфере активно-пассивных операций, что, в свою очередь, привело к обострению конкуренции в борьбе за клиентов за счет расширения перечня предлагаемых услуг, а также развития и совершенствования банковских технологий. 

Иными словами, сегодня банки все более активно выполняют функцию финансирования азербайджанской экономики. Статистика свидетельствует о серьезной кредитной экспансии банков за последние два года, хотя банковская система пока еще не совсем способна удовлетворить спрос крупного, а порой и среднего бизнеса. Причиной этого является несоответствие существующих темпов роста банков значительно большим потребностям экономики страны. Да, банковская отрасль до сих пор не является полноценным источником роста для экономики, но, думается, с этой задачей банкам несложно будет справиться. Другое дело, что все вышеперечисленные тенденции упорно свидетельствуют о стоящей перед банками Азербайджана архиважной задаче - способности конкурировать не только между собой, но и с государственными банками и, что самое главное, - с дочерними структурами западных банков. Да хотя бы с тем же германским Commerzbank, который готовится открыть в Баку свое представительство. Безусловно, достойно конкурировать с этими структурами смогут банки, обладающие не только современными технологиями, но и достаточным капиталом. Именно в связи с этими фактами Нацбанк упорно продолжает осуществлять политику повышения требования к капиталам банков. Напомним, что уже с 1 июля текущего года минимальное требование увеличилось с 8,2 до 10 млн. манатов. 

Как укрупняются банки 

В начале февраля текущего года НБА всерьез опасался, что целый ряд банков попросту не смогут  выполнить минимальное требование к капиталу. Тогда лишь 11 из 43 банков страны соответствовали требованию в 10 млн. манатов, и генеральный директор НБА Руфат Асланлы заявил, что "только по 6-7 банкам могут быть сомнения в отношении их способности своевременно выполнить новое требование". Но Нацбанк провел стресс-тесты, по итогам которых можно было сделать вывод об устойчивости банковской системы. Так, к 1 мая 25 банков имели капитал ниже полагающегося уровня, в том числе 4 банка с капиталом менее 5 млн. манатов. Средний размер капитала составлял 16,48 млн. манатов. В мае, то есть за месяц до тотальной рекапитализации, НБА отмечал проблемы с выполнением нормативного требования к минимальному размеру капитала всего у 5-6 банков страны. Этот факт вовсе не смутил финансовых экспертов Нацбанка. Не смущает и сегодня, о чем свидетельствует тот факт, что после рекапитализации ситуация на финансовом рынке будет тщательно проанализирована, и, как заявил Э.Рустамов, "возможно, практика повышения нормативного требования к минимуму капитала будет продолжена". 

Иначе говоря, Нацбанк позиции сдавать не собирается. Надо заметить, что банковское сообщество Азербайджана целиком и полностью поддерживает политику НБА в этом вопросе. Банально, но факт: чем больше уровень капитализации банка, тем устойчивее его положение на рынке. Т.е. в данной ситуации, когда в стране усиливается конкурентная среда, "выживает сильнейший". 

Безусловно, это на руку и нам, рядовым гражданам, многие из которых доверили банкам свои деньги. Согласно статданным, в ресурсной базе банков значительный рост в 2006 году обеспечили именно депозиты физических лиц. Одновременно идет обострение конкурентной борьбы на рынке частных вкладов. То есть само банковское сообщество заинтересовано в стабильности функционирования финансовой системы. При этом подчеркнем, что под самый занавес 2006 года в нашей стране был принят закон "О страховании вкладов". Это рано или поздно окажет значительное влияние на развитие конкуренции в банковском секторе. Главной же целью документа являются гарантии возврата денег граждан в случае банкротств коммерческих банков. Уже сегодня вкладчики, открывшие в банках депозиты с первоначальным взносом свыше 4 тыс. манатов, получат страховое возмещение. Но при этом закон предусматривает обязательное участие банков в Фонде страхования вкладов (ФСВ), в состав которого войдут только те банки, которые будут соблюдать не только уровень корпоративного управления, кадров, информационных технологий, но и… капитализации. 

Изначально планировалось, что ФСВ начнет действовать уже в августе текущего года. Однако в марте стало известно о том, что эта структура появится не ранее 2008 года. В конце июня было проведено первое заседание наблюдательного совета ФСВ. Совет наметил ряд первоочередных задач, включая решение вопроса о резиденции фонда. Уже практически завершена подготовка пакета документов для обращения в Минюст за госрегистрацией. 

Задача №1

Как видно, сегодня повышение уровня капитализации банков является архиважной задачей, потому Нацбанк и продолжает работу над усилением адекватности банковской системы страны потребностям растущей экономики. Основным моментом здесь, подчеркнем, остается достаточность капитала кредитных учреждений. При этом в НБА считают, что ситуация, когда к началу июня далеко не все банки страны сумели провести рекапитализацию, не так уж страшна. "Практически все банки обладают достаточной устойчивостью для выполнения требований НБА, что подтверждается не только нашими исследованиями, но и интересом иностранных банков к участию в капиталах местных кредитных учреждений. НБА констатирует стабильный рост такого интереса", - подчеркивают в Нацбанке. 

Стоит отметить, что несколько банков страны уже имеют иностранное участие в своем капитале. Сделки такого рода - подтверждение высокого рейтинга как самих  банков, так и банковской системы страны в целом. Можно предположить, что приток иностранного банковского капитала в Азербайджан будет расти. Способствовать тому будут развитие рыночных институтов, отсутствие политических рисков, реформы регулирования, рост иностранных инвестиций и развитие нового азербайджанского бизнеса. Думается, после соблюдения всех "формальностей" в виде 10 млн. манатов эта тенденция еще больше укрепится.

Не исключено, что дальнейшая политика ужесточения требований Нацбанка к уровню капитализации приведет к укрупнению банков Азербайджана. Понятно, что банки будут изыскивать возможности по увеличению капитализации, расширению бизнеса, в частности через возможные слияния и поглощения. Более того, серьезная конкуренция на рынке, возможность предоставления крупными банками по-настоящему комплексного обслуживания по сравнительно низким ставкам приведут к дальнейшему оттоку клиентов из мелких банков. При этом приоритетным направлением для азербайджанских банков в ближайшие годы по-прежнему останется развитие розничного бизнеса. Но для этого требуется развитая розничная сеть, затраты на развитие которой составляют от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов. Поэтому далеко не все банки смогут создать конкурентоспособное ритейловое направление, что еще более усилит разрыв между крупными и мелкими банками.

P.S. Капитал банковской системы страны неуклонно увеличивается. На 1 мая капитал банков Азербайджана составил 708,7 млн. манатов против 669,9 млн. манатов на 1 апреля и 603,3 млн. манатов - на начало текущего года. По данным НБА, при нормативном требовании в 8,2 млн. манатов к 1 мая четыре банка имели капитал от 3,5  до 5 млн. манатов, 21 банк - от 5 до 10 млн. манатов, 18 банков - более 10 млн. манатов. 

К 1 мая рост суммарной чистой прибыли банковской системы наблюдался на уровне $43,18 млн. Прибыль банков после налогообложения составила 37,33 млн. манатов против 23,58 млн. за первый квартал 2007 года и 49,08 млн. манатов за 2006 год. Прибыль до налогообложения составила соответственно 43,11 млн. манатов против 28,91 млн. манатов и 71,63 млн. манатов. При этом 36 банков имели на отчетную дату 43,92 млн. манатов чистой прибыли после налогообложения при убытках 7 банков на 6,59 млн. манатов против 35 банков с 33,11 млн. манатов чистой прибыли при убытках 8 банков на 9,53 млн. и 30 банков с 62,08 млн. манатов прибыли при убытках 13 банков на 13 млн. манатов соответственно.

К 1 мая 2007 года чистая процентная прибыль банков страны составляла 85,06 млн. манатов против 62,58 млн. манатов за первый квартал года и 275 млн. манатов за 2006 год.