СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

Перенесенные в прошлом году шоки в банковском секторе Азербайджана продолжали в некоторой степени сотрясать рынок и в 2017-м. Почти внезапное закрытие ряда банков, разбирательства с их вкладчиками донельзя снизили степень доверия к рынку со стороны населения, а также заставили самих его участников и регуляторов предпринимать повышенные меры предосторожности для предотвращения потенциальных рисков. В итоге уходящий год стал для банковского сектора годом выжидания и выживания в новых условиях. Но участники II Банковского форума, основной темой которого, кстати, и стала "Адаптация к новому периоду развития банковской системы", уверены, что еще пара реформ и у местных банков откроется "второе дыхание".

Секретная консолидация

Итак, банкиры и регуляторы рынка считают, что смогли адаптироваться к текущей ситуации. В частности, глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев сообщил на форуме, что за 9 месяцев текущего года активы банков сократились на 17%, кредитный портфель - на 25%, депозиты в манатах - на 12%. При этом чистая прибыль 31 банка, действующего сегодня на рынке страны, составила 480 млн. манатов.

Главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов же заявил, что банковский сектор пережил шоки и проблемы в 2015-2016 годах. А виной всему кризис из-за падения цен на нефть, начавшийся со второй половины 2014 года, в результате чего манат в 2015 году обесценился в 2 раза, что привело к проблемам в финансово-банковской системе. "Итогом этого стало то, что банки потеряли 60% своего капитала, у 5 банков, которые имели недостаточный уровень капитала, были отозваны лицензии, а всего в 2016 году с рынка ушли 11 банков", - отметил И.Алышов.

А его заместитель, директор департамента стратегических услуг ПНФР Асим Зульфугаров добавил, что проблемы с капиталом имеются у порядка 10 банков Азербайджана, однако до конца 2017 года по этим банкам будет завершена программа их капитализации. Он сообщил, что в рамках этой программы 1 млрд. манатов направлен на увеличение капитала.

"Только в 2017 году инъекции в акционерный капитал проблемных банков составили 834 млн. манатов. Благодаря этому общая капитализация банков на сегодня превышает 3 млрд. манатов, а показатель адекватности капитала банковской системы Азербайджана превысил 13% при минимальном требовании в 10%", - отметил А.Зульфугаров.

Именно эта пресловутая капитализация, как говорят сами участники рынка, и является основной причиной начавшегося ажиотажа вокруг консолидации банков. И хотя официальных бумаг пока не подписано, пресса со ссылкой на внутренние источники в банковских кругах публикует достаточно интригующие варианты возможных слияний, которые, естественно, оперативно опровергаются в самих банках. Как сказал один из местных банкиров, подобная информация может вызвать серьезное недоверие к банку со стороны клиентов, поэтому банкиры тщательно подбирают слова, а то и вовсе отказываются комментировать любые вопросы о консолидации. Ну и понятно, что список проблемных 10 банков также не раскрыт общественности, а то их досрочно пришлось бы объявлять банкротами. 

Безвозмездно и бесконтрольно

Между тем регуляторы рынка в лице ПНФР утверждают, что в текущем году удалось предотвратить тренд на существенный отток вкладов населения из банковской системы. Если за 10 месяцев 2016 года банковские вклады населения уменьшились на 22%, то в 2017 году спад составил 2,4%. При этом за последние 7 месяцев вклады населения в банках даже увеличились на 361 млн. манатов, и на конец октября текущего года их объем оценивается в 7,3 млрд. манатов. 

Однако позитивный тренд портит то, что вкладчикам 11 банков в Азербайджане, закрывшихся в 2016 году по причине отзыва лицензий, до сих пор выплачено компенсаций по застрахованным вкладам на общую сумму 748 млн. манатов. То есть в этом году банкам не удалось привлечь даже половину потерянных в прошлом году застрахованных вкладов. 

И это немудрено, если почти ежедневно потенциальным вкладчикам приходится натыкаться на информацию о вопиющих преступных действиях менеджментов некоторых закрывшихся банков. Чего стоят обнародованные данные о том, что 41% кредитного портфеля бывшего Bank Standard был "роздан" по нулевой ставке! Как удачно пошутил на этот счет один из экспертов, даже в исламском банкинге есть хотя бы комиссия за оказанную услугу… К сожалению, внятных комментариев, почему банк не проходил аудиторскую проверку в последние годы деятельности и как так получилось, что столь очевидные нарушения не были замечены со стороны регуляторов, общественности так и не удалось получить. 

Еще одна "кровоточащая рана" в секторе - Международный банк Азербайджана (МБА) сократил долю на рынке (по активам) с 41% до 27%. По словам И.Алышова, началась заключительная фаза оздоровления МБА. "В текущем году в рамках этого токсичные активы МБА на 4,3 млрд. манатов были переданы ЗАО "Аграркредит". Как и планируется, в 2018 году банк будет открыт к приватизации", - добавил он. 

Весь этот негатив помимо серьезных финансовых потерь имеет и чисто социальный человеческий фактор. По словам директора Банковского учебного центра Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Джаваншира Абдуллаева, за последние годы в банковском секторе потеряли работу 14 тыс. человек. 

Нет кредитов - нет доверия

Между тем председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде считает, что проблемы в банковском секторе Азербайджана решаются достаточно медленно. "В первую очередь необходимо достичь консенсуса в решении проблем между населением и банками. Нужно решать вопросы с проблемными кредитами, определить их структуру и провести дифференциацию", - заявил он.

Дело в том, что, по данным Центробанка Азербайджана, на начало октября 2017 года займы кредитных организаций страны составили 12,44 млрд. манатов, что на 26% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом объем просроченных займов достиг 1,86 млрд. манатов, увеличившись за год на 16,3% при удельном весе в 15%.

Согласно обнародованному на днях заключению экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), кредитная активность сократилась в 2016 году и в январе-августе 2017 года "из-за турбулентности в банковской системе и отсутствия кредитного спроса со стороны реального сектора".

"В банковской системе в настоящее время имеются свободные средства в размере 6,5 млрд. манатов. 70% этих средств находятся в распоряжении финансово здоровых банков", - сообщил в свою очередь на днях председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. По его словам, данные свободные средства не используются для кредитования экономики. "Мы должны акцентировать внимание на причинах этого", - добавил Э.Рустамов. Он отметил, что одной из основных проблем является высокий уровень инфляции (среднегодовая инфляция на уровне 13,7% по итогам января-октября). "Поэтому мы проводим консервативную политику в этом направлении с учетом всех возможных рисков", - подчеркнул он.

По мнению же З.Самедзаде, проблемой является то, что население утратило доверие к банковскому сектору. "Нам необходимо вернуть это доверие", - добавил он.

И.Алышов высказался более позитивно, отметив, что в сентябре наблюдался рост кредитного портфеля банков на 62 млн. манатов. "Мы видим позитивные тенденции в кредитовании. Пока это особо проявляется в росте кредитования сектора связи на 27% и на 12% сектора АПК", - подчеркнул он.

Консорциум и льготы

Конкретные предложения имеются и у самих банкиров. Так, АБА выступает с инициативой о создании новой системы защиты кредиторов, некоторые элементы которой уже работают. В частности, в ближайшее время в стране появится Кредитно-гарантийный фонд, а с сентября действует институт финансового омбудсмена, который помогает регулировать споры по контрактам на сумму в $2 тыс. Кроме того, необходимы меры по дедолларизации в банковском секторе, уровень которой на 1 октября по кредитам составляет 43%, депозитам - 74,6%, вкладам населения - 71,8%.

Начальник управления правового обеспечения Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана Нурлан Бабаев уверен, что для решения проблемы неработающих кредитов банки должны создать консорциум, а государство - предоставить налоговые льготы. "Сегодня, по нашим подсчетам, объем неработающих кредитов достиг 2 млрд. манатов. Однако общий ущерб от проблемных активов заключается не столько в том факте, что банк не может вернуть их, но еще и в том, что по проблемным активам банк обязан создавать резервы. Иными словами, общая нагрузка на банки, вызванная ростом проблемных активов, может достигать порядка 4 млрд. манатов. Эти средства можно было бы направить на развитие реального сектора, что способствовало бы созданию новых рабочих мест", - сказал он.

По мнению Н.Бабаева, решение этой проблемы требует не только изменений законодательства, но и институциональных реформ. "Во всем мире для решения проблемы неработающих активов часто прибегают к внедрению налоговых льгот", - добавил представитель финансового регулятора страны.

Сами же банки выступают за равномерное распределение ликвидности в банковском секторе страны, для чего предлагают развить межбанковский валютный рынок. Кстати, в этом направлении уже приняты соответствующие решения - снижена комиссия (interchange fee), которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. Такое решение принято на основе договоренности, достигнутой между АБА, процессинговыми центрами и банками.

Несмотря на весь этот большой клубок проблем, 31 банк в стране продолжает работать и, как уже было отмечено выше, даже зарабатывать прибыль. Соответственно, говорить о каком-то глобальном коллапсе нелогично. "Сегодня в банковском секторе наблюдаются, пускай и небольшие, но тенденции к развитию. Думаем, что эти факторы позволят нам в 2018-2020 годах еще интенсивнее развивать банковский сектор", - сказал, в частности, З.Нуриев.

Все заинтересованные стороны в данном процессе сошлись во мнении, что для достижения этих целей необходимы как модернизация законодательной базы, так и ускорение реализации ранее принятых законов, а также скорейшая реакция на все указанные выше проблемы и предложения. 

К сожалению, восстановление доверия к сектору - процесс, занимающий намного больше времени, чем его потеря. Но это вполне реально, ведь смогли же банки добиться этого после сокрушительных провалов финансовых пирамид в конце прошлого века. Так что негатив вполне можно победить, главное, сделать шаг навстречу клиентам.