ОТ НЕФТИ К ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

Каспийский регион по-прежнему остается одним из стратегических для крупнейших нефтяных компаний. А с учетом ситуации, сложившейся в последнее время на газовом рынке Европы, значимость этого бассейна, обладающего колоссальными запасами нефти и газа, для потенциальных инвесторов увеличилась кратно. И хотя прихода новых компаний пока не фиксируется, тем не менее, без сюрпризов не обошлось. Российский нефтяной гигант ЛУКОЙЛ решил расширить свой бизнес в этом регионе, где присутствует уже не один десяток лет, и стал активно наращивать активы на Каспии.

Фокус на Каспий

Власти Казахстана на днях объявили о намерении привлечь около $4,5 млрд. инвестиций в разработку двух нефтяных месторождений, расположенных на Каспии. «Мы приступаем к освоению крупных месторождений «Каламкас-море» и «Хазар». Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания ЛУКОЙЛ», - заявил президент Казахстана Касымжомарт Токаев.

Отметим, что ранее британская нефтяная корпорация BP заявила о выходе из переговорного процесса по освоению проектов «Каламкас-море» и «Хазар» в связи с пересмотром стратегии в сторону источников возобновляемой энергии.

Власти рассчитывают, что реализация данного проекта обеспечит загрузку береговой инфраструктуры, а также гарантирует для сервисных предприятий региона новые объемы работ и услуг, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. 

Однако казахстанский шельф оказался далеко не последним в списке новых проектов ЛУКОЙЛ. Всего за две недели ей удалось заключить крупные сделки, которые превратят компанию во второго по величине игрока на нефтегазовом рынке Азербайджана после BP. В сентябре она объявила о вхождении в геологоразведочный проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проект предусматривает разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага.

Вслед за этим компания неожиданно объявила о расширении своего присутствия в проекте разработки гигантского газоконденсатного месторождения «Шахдениз». Выбор проектов удивления не вызывает, поскольку о роли «Шахдениз» в нефтегазовом секторе Азербайджана и регионе в целом не знает разве что ленивый. Что касается SWAP, то здесь ждут не просто открытия месторождения нефти, а как минимум второго «Азери-Чираг-Гюнешли». Эксперты уверены, что ЛУКОЙЛ хорошо оценила риски, а прибавка на балансе запасов нефти и газа станет плюсом с точки зрения инвесторов. Для самой же компании эти сделки - хорошая возможность укрепить свое присутствие в Азербайджане.

Новые проспекты

В Азербайджане ЛУКОЙЛ работает с 1994 года. Сотрудничество началось с проекта по добыче нефти на блоке АЧГ, из которого компания полностью вышла в 2003 году. До последней сделки компания владела 10% в проектах «Шахдениз» и Южно-Кавказского газопровода и с 1995 года имеет в стране собственную сеть из более чем 70 АЗС. 

В 2018 году глава компании Вагит Алекперов заявлял об интересе ЛУКОЙЛ к участию в проекте разработки газоконденсатного блока «Умид-Бабек», а в марте 2019 года - к газовому проекту «Абшерон» с запасами в 350 млрд. кубометров газа. 

Однако в январе 2020 года SOCAR и ЛУКОЙЛ подписали Меморандум о взаимопонимании по разведочному блоку, охватывающему перспективную структуру «Нахчыван» в азербайджанском секторе Каспия, а также перспективные структуры «Прикаспийская-Губа» и «Гошадаш» в мелководной части моря с суммарными прогнозируемыми запасами 110 млн. тонн нефти и 85 млрд. кубометров газа. 

Что удивительно, еще год назад муссировались слухи о скором уходе ЛУКОЙЛ из проектов в Азербайджане. Разговоры эти были спровоцированы решениями компании максимально сократить штат в стране и часть головного офиса сдавать в аренду. 

Но уже в сентябре текущего года ЛУКОЙЛ подписала соглашение о приобретении у британской BP из 50-процентной доли участия в проекте SWAP 25%. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года после получения одобрения правительства Азербайджана. Третьим участником проекта является SOCAR с долей 50%. 

Решение это было несколько неожиданным, ведь интерес, проявляемый компанией в последние годы, в основном касался газовых проектов в Азербайджане. SWAP же, как было указано выше, считается перспективным по части нефти.

В августе текущего года SOCAR и BP приступили к бурению первой разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага. Глубина скважины составит 2424 м. Буровые работы, как ожидается, завершатся в четвертом квартале 2021 года, затем информация о скважине будет проанализирована. Всего на контрактной площади планируется бурение трех разведочных скважин. Однако вхождение ЛУКОЙЛ в проект еще до получения конкретных результатов по первой скважине уже говорит об очень позитивном настрое относительно проекта. 

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечает, что вхождение в новый проект в Азербайджане позволит ЛУКОЙЛ получить доступ к шельфовым технологиям BP. «Хотя SWAP располагается на относительно мелководном участке, сам пласт может залегать на глубине 3-5 тыс. метров, что представляет интерес с точки зрения повышения глобальной экспертизы компании», - считает аналитик. 

И уж совсем неожиданным оказалось объявление об увеличении доли ЛУКОЙЛ в «Шахдениз», поскольку компания никогда, во всяком случае публично, не заявляла о подобных планах или даже об интересе. В итоге у малайзийской Petronas была приобретена 15,5-процентная доля участия, сумма сделки - $2,25 млрд. После закрытия сделки доля ЛУКОЙЛ в проекте «Шахдениз» увеличится с 10% до 25,5%. Прочими участниками «Шахдениз» являются оператор BP (28,8%), ТРАО - 19%, SOCAR - 10%, NICO - 10% и SGC - 6,7%.

Что интересно, стоимость проекта за полтора десятилетия выросла в разы. Сейчас, исходя из заложенных в сделку ЛУКОЙЛ с Petronas параметров, весь «Шахдениз» можно оценить в $14,5 млрд. В 2004 году ЛУКОЙЛ заплатила своему партнеру по совместному предприятию LukAgip - итальянской ENI всего $143 млн. за вторые 50% этого СП. Таким образом, на тот момент компания-владелица 10% «Шахдениз» стоила меньше $300 млн.

Это крупнейшая M&A-сделка (Mergers & Acquisitions - слияние и поглощение) ЛУКОЙЛ за многие годы: больше компания платила только за собственные акции в 2010 году, когда выкупила 7,6% своего капитала у американской Conoco за $3,44 млрд.

Эксперты считают расширение участия ЛУКОЙЛ в азербайджанских проектах вполне естественным, учитывая опыт работы компании в стране. Как отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch, российская компания давно участвует в проекте «Шахдениз», так что хорошо понимает все риски. «У ЛУКОЙЛ большой опыт работы в российской части Каспийского моря, а возможностей для роста в России немного, поэтому экспансия в Азербайджане кажется логичной», - отмечает аналитик. По его мнению, это позволит компании увеличить долю природного газа в портфеле - инвесторы обращают на это все больше внимания, поскольку газ является более экологичным видом топлива, чем нефть.

Сам В.Алекперов считает, что увеличение доли участия компании в проекте «Шахдениз» «открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик».

Некоторые эксперты полагают, что таким образом Россия не только усилит свое присутствие в регионе, но и получит доступ к экспорту каспийского газа в Европу по Южному газовому коридору. 

Каспий - дом родной

Каспий является одним из стратегических регионов работы ЛУКОЙЛ. Компания разрабатывает два крупных месторождения в российском секторе - им. Филановского и им. Корчагина. Помимо этого, компания в 2022 году намерена ввести месторождение им.Грайфера в эксплуатацию с начальными извлекаемыми запасами в 39 млн. тонн нефти и около 33 млрд. кубометров газа.

Кроме российского сектора ЛУКОЙЛ присутствует в казахстанском секторе Каспия, в июне войдя с компанией «КазМунайГаз» в проект «Аль-Фараби». Также, как отмечено выше, в октябре 2021 года было объявлено, что ЛУКОЙЛ будет участвовать в разработке месторождений «Каламкас-море» и «Хазар» в казахстанском секторе Каспийского моря. 

Вместе с тем ЛУКОЙЛ сейчас обсуждает возможность получения операторства в туркменско-азербайджанском нефтяном месторождении «Достлуг» с запасами около 50 млн. тонн нефти. 

«За два с половиной десятилетия ЛУКОЙЛ наработала колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьезную добычную и транспортную инфраструктуру. И мы гордимся тем, что прикаспийские государства, лидеры нефте- и газодобычи, доверяют нашей компетенции в реализации приоритетных международных проектов», - отмечает В.Алекперов.

Если все получится, ЛУКОЙЛ станет единственной компанией, которая будет работать во всех четырех прикаспийских постсоветских странах, а со временем к этому списку может прибавиться и Иран. В.Алекперов еще в июне заявлял, что ЛУКОЙЛ интересно возвращение в Иран после снятия последних санкций.

Не нефтью единой

Наряду с развитием традиционных для себя направлений деятельности ЛУКОЙЛ проявляет интерес и к сектору возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане. Это очень перспективное направление для сотрудничества, принимая во внимание планы азербайджанских властей к 2030 году довести удельный вес ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии с нынешних 17% до 30%. Да и сама компания ориентирована на развитие «зеленой» генерации в регионах присутствия с подходящими климатическими условиями и действующими программами поддержки ВИЭ.

«ЛУКОЙЛ наш давний партнер, мы тесно работаем. «Шахдениз» наш не первый проект. ЛУКОЙЛ сегодня проявляет интерес не только к нефтяным и газовым месторождениям, а также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем», - заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

Компания располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии, доля которых по итогам 2019 года составила 6% от коммерческого производства электроэнергии группой ЛУКОЙЛ. Выработка ВИЭ компании позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн СО2-экв. в год. Основными активами ВИЭ группы являются четыре гидроэлектростанции, расположенные в России, суммарной мощностью 291 МВт, ветропарк Land Power в Румынии мощностью 84 МВт и солнечные электростанции в Волгограде, Румынии и Болгарии суммарной мощностью свыше 20 МВт. Первая очередь Волгоградской СЭС мощностью 10 МВт была введена в строй в 2018 году.

Какое именно из направлений возобновляемых источников электроэнергии для развития в Азербайджане выберет для себя ЛУКОЙЛ и в каком из регионов страны, пока неизвестно. Однако компания вполне могла бы последовать примеру BP и реализовать проект в Карабахе или Восточном Зангезуре, которые обладают довольно высоким потенциалом в сфере ВИЭ. Да и власти страны заинтересованы в инвестициях международных энергетических компаний в проекты «зеленой» энергии в первую очередь в этих регионах.

С целью развития сферы ВИЭ на освобожденных территориях Минэнерго Азербайджана уже определены восемь перспективных участков общей площадью 14,4 тыс. га для строительства солнечных электростанций суммарной мощностью 7,2 тыс. МВт в шести районах (Физули, Джебраил, Зaнгилан, Губадлы, Лачин и Кяльбаджар). Однако с учетом использования части этих земель для сельскохозяйственных нужд реальный потенциал солнечных электростанций составит более 4 тыс. МВт. Для строительства ветряных электростанций на территории Лачинского района были выбраны два участка площадью 8 тыс. и 4,3 тыс. га, на территории Кяльбаджарского района - один участок площадью 5,3 тыс. га. 

Словом, поле деятельности ЛУКОЙЛ и в этом направлении довольно обширное. Тем более что и российские власти не скрывают своей заинтересованности в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции 21 октября заявила, что российские экономические операторы готовы принять участие в постконфликтном восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

«Мы, конечно, заинтересованы в расширении российского делового присутствия в Азербайджане и рассматриваем такую совместную работу в качестве важной составляющей отношений Москвы и Баку. И будем всячески этому содействовать», - заявила она.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, выступая на открытии международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха», подчеркнул, что российские компании нацелены на участие в проектах на освобожденных азербайджанских территориях. Так что ЛУКОЙЛ может стать следующим после КамАЗ успешным примером азербайджано-российского сотрудничества на освобожденных от армянской оккупации территориях - остается только определиться с проектом.